カリフォルニア州レッドウッドシティ発-コーヘラス・バイオサイエンシズ・インク（NASDAQ:CHRS）は、バイオシミラー製品YUSIMRYを香港金友実業有限公司に売却した。Ltd.（HKF）に売却を完了した。(Ltd.（HKF）に総額4,000万ドルの現金で売却したことを明らかにした。水曜日に完了したこの取引により、HKFの子会社であるメイシアル・ファーマシューティカルズが米国におけるYUSIMRYの商業化を引き継ぐことになる。
この分割は、コーヘラスのがん領域への戦略的軸足と一致する。コヘラス社のデニー・ランフィア会長兼最高経営責任者（CEO）によると、今回の売却益は、持続可能ながん治療薬企業としての地位を確立し、価値創造を強化するために経営資源を再配分するという同社の野望を支援するものである。
コーヘラスのがん領域のポートフォリオには、FDA承認のPD-1阻害剤であるLOQTORZI®（toripalimab-tpzi）、3つのFDA承認を取得したUDENYCA®（pegfilgrastim-cbqv）フランチャイズ、腫瘍微小環境をターゲットとした臨床段階の免疫腫瘍学パイプラインが含まれる。同社の研究開発努力は、がん治療のための免疫療法に集中しており、パイプラインと商業的能力の相乗効果を生み出すことを目指している。
同社の免疫オンコロジー・パイプラインは、自然免疫反応と適応免疫反応の両方を増強し、強力な抗腫瘍反応を促進するように設計された複数の抗体免疫療法候補を特徴としている。
その中には、進行性固形がんを対象としたフェーズ1/2試験および肝細胞がんを対象としたフェーズ2試験中のIL-27拮抗抗体Casdozokitug、進行性固形がんを対象としたフェーズ1試験中の抗CCR8抗体CHS-114がある。さらに、前臨床候補のCHS-1000は、新規経路ILT4を介して免疫抑制機構を標的とする。
本取引に関する法律顧問はLatham & Watkins LLPが務めた。本件に関する情報は、コーヘラス・バイオサイエンスのプレスリリースに基づくものです。同社の将来の見通しに関する記述には、実際の結果に影響を及ぼす可能性のあるリスクや不確実性が含まれており、2024年3月31日に終了した会計年度の直近の四半期報告書を含む、コーヘラスのSEC提出書類に詳述されている。
その他の最近のニュースでは、コーヘラス・バイオサイエンシズは業績と製品開発の両面で大きく前進している。同社は2024年第1四半期の決算発表で大幅な増収を報告したが、これは主に最近米国FDAの承認を取得したLOQTORZと体内注射器UDENYCAの上市が成功したことによるものである。
また、コーヘラス・バイオサイエンシズは、このような前向きな進展に加え、戦略的パートナーシップや製品開発を通じてバランスシートを強化し、株主価値を高める努力を続けていることも強調した。
製品上市の成功に加え、コヘルス・バイオサイエンシズの有望な製品パイプラインと戦略的方向性を評価し、TDコーウェン社からの「買い」レーティングを維持した。同社の製品Loqtorziは上市に成功し、戦略的パートナーシップを通じて更なる成長の可能性があると評価されている。
さらに、コーヘラス・バイオサイエンシズは、Casdozokitug、CHS-114、CHS-1000を最優先課題としてパイプラインの進展にも注力しており、中でも抗IL-27抗体であるCasdozoは、その潜在的な市場インパクトから注視されている。
コーヘラス・バイオサイエンシズは、自社製品の継続的な収益成長と市場シェア拡大を楽観視している。同社は3年以内にLOQTORZIの市場シェアと普及率のピークを達成することを目指しており、UDENYCAは2024年に主要な成長ドライバーになると予想されている。製品上市の初期段階であるため成長軌道に不確実性があるものの、コーヘラス・バイオサイエンシズは継続的な収益成長と主要製品の進捗に自信を持っている。
InvestingProの洞察
コーヘラス・バイオサイエンシズ（NASDAQ:CHRS）ががん市場での地位を強化するために戦略的な動きを見せる中、投資家にとって同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを考慮することは重要である。InvestingProのリアルタイムデータによると、コーヘラスの時価総額は1億9,044万ドル。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は64.63％増と目覚ましい伸びを示したにもかかわらず、同社の営業利益率は-53.33％で、多額の運営コストを反映している。
インベスティング・プロのヒントによると、コーヘラスは手元資金を急速に枯渇させており、アナリストは今年の黒字化を見込んでいない。さらに、バリュエーションはフリーキャッシュフローの利回りの悪さを示唆しており、短期的なリターンを求める投資家にとっては懸念材料かもしれない。同社は過去12ヵ月間利益を出しておらず、配当も支払っていないため、インカム重視の投資家にとっては足かせになりかねない。
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