日、ブルックライン・キャピタル・マーケッツは、X4ファーマシューティカルズ（NASDAQ:XFOR）の買いレーティングを維持し、目標株価は4.32ドルとした。同社のスタンスは、慢性好中球減少症（CN）治療薬マボリキサフォーの第2相中間解析結果が発表された後のもの。本日報告された結果は、マボリックスファホールの治療が好中球数の持続的かつ持続的な増加をもたらし、本試験の事前に設定された目標に沿ったものであった。
本日発表された15例の中間解析結果は、2023年12月9日に血液学会で発表された3例のデータに基づくものです。第II相試験の良好な結果は、本日の電話会議における主要なオピニオンリーダーからの支持とともに、第III相試験の成功と医療従事者および患者による迅速な導入への期待を強めるものです。
ブルックライン・キャピタル・マーケッツは、マボリキサフォールの第III相試験がすでに登録開始され、12ヶ月間の投与期間とそれに続く12ヶ月間の投与期間が予定されていることを強調した。この最終段階の臨床試験の結果は、2026年後半に期待されている。最新のデータに基づき、同社はCN治療薬としての上市の可能性についての予測を若干修正した。
上市時期の調整により、2027年の売上予測は6%減少すると推定される。しかし、これは最近の第II相データから生じる投資リスクの減少によって相殺される。同社はX4ファーマシューティカルズの目標株価を変更しないことを決定しており、これは収益予測の修正にもかかわらず、同薬の市場ポテンシャルに自信を持っていることを示している。
他の最近のニュースでは、X4ファーマシューティカルズはいくつかの重要な進展の焦点となっている。同社は、慢性好中球減少症の治療を目的としたマボリキサフォールの第2相臨床試験から有望な中間結果を報告した。スティフェルはX4ファーマシューティカルズの「買い」レーティングを維持しており、臨床試験で20％の中止率が報告されたにもかかわらず、同社の進行中の臨床試験と戦略的計画に対する自信を示している。
さらに、X4ファーマシューティカルズは1億2500万ドルの資金を確保し、2025年後半まで資金調達の余地を拡大した。この資金増強は、XOLREMDI™の上市やマボリキサフォーの開発を含む同社の医薬品開発努力を支援するものである。同社は2024年第1四半期に5,180万ドルの純損失を計上したが、8,160万ドルの強力な流動性を維持している。
インベスティングプロの洞察
X4ファーマシューティカルズ（NASDAQ:XFOR）がMavorixafor治療薬の有望なフェーズII結果で注目を集める中、InvestingProのデータは同社の財務健全性のスナップショットを提供します。時価総額1億1,269万ドルのXFORの財務指標は、厳しい状況を示している。XFORの株価純資産倍率は、2024年第1四半期までの過去12ヵ月間で162.1倍と、簿価に比べて高い評価となっている。さらに、同期間の営業利益とEBITDAはそれぞれ-1億1551万ドルと-1億1515万ドルと、大幅な損失を反映している。
InvestingProのヒントは、XFORの財務状況が混在していることを示唆している。一方で、同社は負債よりも多くの現金を保有しており、財務の柔軟性がある。その一方で、同社は急速にキャッシュを使い果たしており、アナリストは来期の業績を下方修正し、将来の収益性に潜在的な懸念があることを示している。注目すべきは、同社が今年黒字になる見込みがなく、過去12ヵ月間赤字が続いていることだ。より包括的な分析をお求めの投資家の皆様には、InvestingProの追加ヒントをご利用いただけます。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+購読料がさらに10%割引となります。
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