木曜日、モルガン・スタンレーはXETRAでADS:GRとして、店頭ではADDYYとして上場しているアディダスAGに対するポジティブなスタンスを再確認し、オーバーウェイトのレーティングと258.00ユーロの目標株価を維持した。同社の分析は、同社の第2四半期決算の売上高と利益の両予測の上方修正を示唆している。
レポートでは、アディダスの業績は第1四半期から第2四半期にかけて大幅に順次改善し、為替とイージーブランドの影響を除いた成長率は2倍以上になると予想している。この成長軌道は市場の予想に沿ったものである。
モルガン・スタンレーが最近行ったチャネル・チェックによると、アディダスは今後数四半期も強い収益モメンタムを維持する可能性が高い。さらに同社は、アディダスが主に売上総利益率の大幅な拡大により、2024年第2四半期および通期ともに利益面でコンセンサス予想を上回ると予測している。
アナリストの見通しは、アディダスが世界のスポーツウェア・セクターでアウトパフォームする能力に対する自信を反映している。この評価は、アディダスの経営的な強さと、当面の継続的な成長と収益性への期待に基づいている。
アディダスは第2四半期の決算発表を控えており、株価パフォーマンスと投資家心理はこれらの予測に影響される可能性が高い。モルガン・スタンレーは、アディダスをスポーツウェア業界の同業他社と比較して有利な投資先と見ていることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、アディダスAGは2024年第1四半期に既存店売上高が8%増加し、売上総利益率が51.2%と顕著に上昇し、予想を上回った。これにより、通期ガイダンスが上方修正された。北米では4％減となったものの、フットウェアのフランチャイズ展開や様々なスポーツカテゴリーでの商品展開が成功し、業績を牽引した。Eコマースの売上も34％急増し、全体の営業利益は前年の6,000万ユーロから3億3,600万ユーロに増加した。
アディダスは、売上が飛躍的に伸びたスニーカー「サンバ」と「ガゼル」に戦略的に注力している。バーンスタインのアナリスト、アニーシャ・シャーマンは、これらのシューズの今年の売上は約15億ユーロ（16億1000万ドル）に達し、アディダス全体の売上の約7％を占めると予想している。これらの人気モデルに加え、アディダスはキャンパスシューズのプロモーションを行い、来年はスーパースターシューズをより積極的に販売する準備を進めている。
投資会社のベアード、TDコーウェン、テルゼイ・アドバイザリー・グループは、アディダスの強いブランド力と楽観的な見通しを反映し、最近アディダスの目標株価を調整した。ベアードは240ユーロに、TDコーウェンは216ユーロに、テルシーは245ユーロに目標を引き上げた。これらのアップグレードは、アディダスのポジティブな第1四半期のアップデート、2桁成長の可能性を示唆する売上ガイダンス、そしてアディダスブランドの復活に基づいている。
アディダスはまた、日本人デザイナー山本耀司との350ドルのY-3 Gazelleのような限定コラボレーションを導入し、ファッショナブルで魅力的な製品を維持している。同社は、スニーカーに依存しすぎることなく、スニーカーの人気を維持するために戦略的な手段を講じており、単一製品への過度の依存を避けるためにポートフォリオを多様化している。
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