木曜日、StifelはX4 Pharmaceuticals株（NASDAQ:XFOR）への信認を再確認し、買いの評価と5.00ドルの目標株価を維持した。慢性好中球減少症（CN）を対象としたマボリキサホールのフェーズ2試験の安全性と有効性の予備的データに対する最近の市場の反応にもかかわらず、同社のスタンスはポジティブなままである。
スティフェルのアナリストは、X4ファーマシューティカルズの株価下落につながった懸念について、試験で報告された20％の中止率などを取り上げ、安全性や忍容性に重大な問題はないと考えている。さらに、G-CSFの休薬または減量に関するデータがないことが指摘されたが、同社はこの件に関してコミュニケーションをとっている。
Stifelはまた、フェーズ2の登録率をフェーズ3に予測することの難しさにも触れ、一方で経営陣がフェーズ3の登録期間について約12ヶ月のガイダンスを改めて示したことを強調した。同社は、WHIM症候群治療薬の短期的な売上開示に関する投資家の警戒心を認めたが、ストーリーはまだポジティブに展開する可能性があることを示唆した。
同投資会社は、X4ファーマシューティカルズがトップラインの第3相CNデータに到達するためには追加資金を確保する必要があることを認識しているが、同社には戦略的オプションが利用できる可能性があることを示唆した。Stifelは、同社からの最近の情報開示は、進行中の第3相4WARD試験のリスクを大幅に軽減すると結論づけた。
このデータでは、マボリキサホールの単独投与およびG-CSFの安定投与との併用投与の両方で、WHIM症候群患者にみられたものと同様の好中球絶対数（ANC）の増加が示された。
他の最近のニュースでは、X4ファーマシューティカルズが、慢性好中球減少症の治療を目的とした経口治療薬マボリキサフォーの第2相臨床試験で有望な中間結果を報告した。同社はまた、1億2500万ドルの資本を確保し、資金調達手段を2025年後半まで拡大した。2024年第1四半期、X4ファーマシューティカルズは5,180万ドルの純損失を計上した。
にもかかわらず、同社は8,160万ドルの強力な流動性を維持している。コーポレート・ガバナンスの面では、株主は取締役3名の再選やプライスウォーターハウスクーパースLLPの会計監査人としての承認など、主要な議案を承認した。これらは、同社の事業および戦略計画における最近の進展のひとつである。
同社はまた、慢性好中球減少症の治療薬となりうるマボリキサフォーの臨床試験を進めており、XOLREMDI™については欧州での販売承認申請を予定している。希少な免疫系疾患に対する革新的な治療法を提供するという同社のコミットメントは、これらの前進に反映されている。
InvestingProの洞察
Stifel がX4 Pharmaceuticals (NASDAQ:XFOR) の買いを維持し、目標株価を5.00ドルとしているように、InvestingProのデータとヒントのレンズを通して同社の財務状況と市場パフォーマンスを検討することは洞察に富んでいます。
2024年第1四半期までの過去12ヶ月間における時価総額1億1,269万ドル、株価純資産倍率162.1で、X4 Pharmaceuticalsは複雑な投資像を示している。X4ファーマシューティカルズの株価純資産倍率は、バリュー重視の投資家にとって注意すべきポイントである。
InvestingProのヒントは、X4 Pharmaceuticalsが負債よりも多くの現金を保有していることを強調し、これは財務の安定性の肯定的な指標である。それでも、アナリストは同社の現金燃焼率に懸念を示し、来期の業績予想を下方修正している。
さらに、同社が過去12ヵ月間黒字を達成できておらず、今年も黒字を達成できないと予想されていることは、潜在的な投資家にとって重要な考慮事項である。また、X4ファーマシューティカルズが配当金を支払っていないことも注目に値する。
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