金曜日、UBSはアルナイラム・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:ALNY）の目標株価を前回の253ドルから288ドルに引き上げ、同時に同社株の「買い」レーティングを継続した。今回の修正は、HELIOS-B試験データの発表に伴うもので、同社は、心疾患であるATTR-CMの治療におけるアルナイラムのvutrisiranのケースを強化すると考えている。UBSによると、経営会議で得られた最近の洞察は、ブトリシランの商業的見通しに対する自信をさらに強固なものにしたという。
特に、HELIOS-B試験のトップライン結果が利用可能になった後、評価額の更新は、ブトリシランの収益予測に対するより楽観的な見方を反映している。UBSは、アルナイラムの現在の企業価値対ピーク売上高比率が、バーテックス・ファーマシューティカルズやリジェネロン・ファーマシューティカルズなどの大型成長株の同業他社と比較した場合、魅力的な提案であると強調している。同社は、アルナイラムが今後1～2年の間にバイオテクノロジー・セクターの重要なプレーヤーとしての地位を確立し続ける可能性があり、特に黒字化に近づくと予想している。
UBSではまた、サイレンサーとスタビライザーを含む複数の作用機序が共存しうるATTR-CM治療薬にも大きな市場機会があると見ている。同社は、HELIOS-Bのデータにより、ブトリシランが第一選択薬として、また安定剤から切り替える患者の選択肢として、有意義な市場シェアを獲得できると考えている。アルナイラム社の株価は過去1週間で約55％上昇したにもかかわらず、UBSはさらなる成長の可能性を見出している。HELIOS-Bの詳細データは、8月末に開催される欧州心臓病学会（ESC）で発表される予定であり、ブトリシランの強力なプロフィールをさらに強固なものにする可能性がある。
UBSは、目先の見通しだけでなく、高血圧症治療薬のジレベシランや、ミベルシラン/ALN-APP、次世代サイレンサーALN-TTRsc04などの有望な治療薬を含むアルナイラムのパイプラインが牽引する長期的な成長の可能性についても楽観的な見方をしています。さらに、アルナイラム社のRNAiプラットフォームが筋肉や脂肪組織の治療薬に拡大し、2025年末までに治験許可申請（IND）が予定されており、過小評価されている可能性のある分野と見られている。
その他の最近のニュースでは、アルナイラム・ファーマシューティカルズが前向きな展開を受けて、複数のアナリストの調整対象となった。RBCキャピタル・マーケッツは、アルナイラムの製品であるアムブットラへの信頼が高まったとして、アウトパフォームのレーティングを維持したまま、目標株価を250ドルから265ドルに引き上げた。この変更は、印象的な臨床結果と、アルナイラムが今後3〜4ヶ月以内に薬事承認を申請する予定であることを受けたもの。
H.C.ウェインライトも、第3相臨床試験の成功を受けて、アルナイラムの「買い」レーティングと目標株価400ドルを維持している。モルガン・スタンレーは、HELIOS-B試験の結果を受け、アルナイラムの目標株価を前回の164ドルから250ドルに引き上げ、イコールウェイトを維持した。
アルナイラムの2024年第1四半期の売上高は、主にトランスサイレチン（TTR）フランチャイズに牽引され、前年同期比32%増の3億6,500万ドルに達した。同社は2024年の製品純売上高を14億ドルから15億ドルとすることを目標としている。
BMOキャピタルはアルナイラムのポジティブな見通しを維持し、アウトパフォームのレーティングを継続、目標株価は234.00ドルとした。
InvestingProの洞察
UBSのアルナイラム社に対する楽観的な見通しに続き、InvestingProの現在の指標は投資家により広範な背景を提供する。時価総額312.4億ドルのアルナイラムは、2023年第1四半期現在、過去12ヵ月間で75.2%の顕著な収益成長を示しています。この成長は短期的にも反映されており、2023年第1四半期の四半期収益は54.82%増加した。同社は過去12ヵ月で黒字を達成していないにもかかわらず、売上総利益率は83.95％と印象的な数字となっており、売上高に対する効率的なコスト管理が行われていることがわかる。
インベスティング・プロのヒントは、株価が買われ過ぎの領域にある可能性を示しており、潜在的な価格修正を探すトレーダーの関心を引く可能性がある。しかし、直近1週間、1ヶ月、3ヶ月の大幅なリターンは、アルナイラムの見通しに対する市場の現在の好反応を裏付けている。より深い分析を求める投資家のために、インベスティング・プロは、アルナイラムが52週高値付近で取引されていること、アナリストは同社が今年利益を上げるとは予想していないことなど、追加のヒントを提供している。さらに詳しい情報をお求めの方は、https://www.investing.com/pro/ALNY。クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10％割引になります。InvestingProのヒントを12個追加することで、投資家はアルナイラムの業績と可能性を包括的に理解することができます。
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