オースチン発-バイオ医薬品会社キャッサバ・サイエンシズ・インク（NASDAQ:SAVA）は本日、元科学顧問で医学教授のホー・ヤン・ワンが連邦大陪審により起訴されたことを明らかにした。起訴内容は、ワン氏が助成金申請書に虚偽の記載をして米国立衛生研究所（NIH）を欺き、2017年から2021年にかけて約1600万ドルの助成金を獲得したというもの。
同社によると、問題の助成金はキャッサバ・サイエンスの新薬候補シムフィラムと診断テストの初期開発段階に関連するものだった。シムフィラムは現在、アルツハイマー病の治療薬として第3相臨床試験中である。同社は、ワン博士と、彼が終身教授を務めていた元勤務先の公立大学医学部は、これらの進行中の臨床試験には関与していないことを明らかにしている。
王博士に対する起訴は、研究資金が獲得され、管理されるプロセスの完全性に懸念を抱かせるものである。今回の事態が現在進行中の臨床試験やシムフィラムの将来にどのような影響を及ぼすかは、提供された情報からは明らかではない。キャッサバ・サイエンス社は、この件に関する詳細や、同社の以前の研究にワン博士がどの程度関与していたのかについては発表していない。
シムフィラムは、アルツハイマー病治療における重大なアンメット・メディカル・ニーズを解決する可能性を秘めたパイプラインの重要な資産であるため、このニュースはキャッサバ・サイエンス社にとって重要な時期に発表された。同社は、起訴による財務的または評判への潜在的影響についてコメントしていない。
その他の最近のニュースでは、カッサバ・サイエンス社が注目すべき動きを見せている。同社は第1四半期に2,500万ドルの純利益を計上し、前年同期の2,430万ドルの純損失から大幅に改善した。この好決算は、アルツハイマー病治療薬候補シムフィラムの進行中の臨床試験に関連する費用が増加したにもかかわらず、ワラント負債の公正価値が変動したことによるものである。
カッサバ・サイエンスはまた、H.C.ウェインライトから目標株価の修正を受けており、同社の第1四半期の財務および経営成績を受けて、目標株価を前回の124.00ドルから131.00ドルに引き上げている。同社は株価の買いレーティングを再表明し、現在進行中のシムフィラムの第3相臨床試験の重要性を強調した。
同社はRETHINK-ALZとREFOCUS-ALZという2つの重要な試験を実施している。これらの臨床試験のトップライン結果は、それぞれ2024年末と2025年半ばまでに出ると予想されている。これらの試験は、シムフィラムの開発を進めるキャッサバ・サイエンス社にとって重要なマイルストーンとなる。
さらに、キャッサバ・サイエンス社は、最終的なワラントの行使日を2024年5月6日に設定した。同社は、米国証券取引委員会に提出されたワラント契約に詳述されている通り、ワラントを行使した者からの現金収入のみを受け取る。同社は、ワラントの現金行使による総収入1億2,630万ドルにより、1億2,420万ドルの現金および現金同等物で当四半期を終えた。
InvestingProの洞察
カッサバ・サイエンスが元科学顧問の起訴という難題に直面する中、同社の財務見通しは依然として投資家にとって不可欠な考慮事項である。InvestingProのデータによると、キャッサバ・サイエンスの時価総額は2024年第1四半期時点で約6億3472万ドル。否定的な報道にもかかわらず、同社はバランスシート上、負債よりも現金を多く保有しており、激動の時代にも財務の安定をもたらす可能性がある。しかし、同社の売上総利益率は弱く、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益は-8354万ドルと報告されている。
投資家はまた、キャッサバ・サイエンスの株価がしばしば市場とは逆方向に動くことに注意する必要があり、これはある程度の反発力や特異的リスクを示している可能性がある。さらに、同社は11.57という高い株価純資産倍率で取引されており、株価が簿価資産に比べて割高であることを示唆している可能性がある。アナリストは、同社が今年黒字になると予想しておらず、過去12ヵ月間でも黒字になっておらず、調整後PERは-18.98となっている。これらの財務指標は、特に最近の起訴ニュースに照らして、投資家心理に影響を与える可能性がある。
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