最近のSEC提出書類によると、ソーラーエッジ・テクノロジーズ・インク（NASDAQ:SEDG）は、3億ドルの転換社債型シニアノートを販売する最終契約を締結した。2029年満期2.250%転換シニアノートの私募は、適格機関投資家向けに行われた。
同債券は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーが率いる最初の購入者に6月28日（金）に売却された。LLCを筆頭とする最初の購入者に2024年6月28日（金）に売却された。債券は、早期に買い戻されるか転換されない限り、2029年7月1日に満期を迎える。債券の利息は年率2.250％で半年ごとに支払われる。
債券はSolarEdgeの上位無担保債務であり、劣後していない既存および将来のすべての負債と同等の順位にある。また、構造上、子会社の負債に劣後する。手数料と概算経費を差し引いた純手取額は約2億9,320万ドルであった。
SolarEdgeはまた、特定の金融機関と上限付きコール取引を行うことを明らかにした。この取引は、債券の転換により普通株式が希薄化する可能性を低減させるか、または上限を条件として、転換債券の元本を超える現金支払いを相殺することが期待される。
同社は、債券募集による調達資金のうち約2,520万ドルを上限付きコール取引の支払いに、約2億6,790万ドルを2025年満期0.000％転換社債の一部買戻しに使用した。手取金の残りは一般的な企業目的に充当される。
同債券の保有者は、一定の条件の下、2029年4月1日以前はいつでも、それ以降は満期日の直前2取引日目ま での間はいつでも、同債券を転換することができる。当初の転換率は、債券の元本金額1,000米ドル当たり普通株式29.1375株で、調整されることがある。
本新株予約権付社債および転換により発行される普通株式の募集および販売は、米国証券法または各州の証券法に基づいて登録されておらず、登録または登録要件からの適用除外がない限り、米国において募集または販売することはできません。本SEC提出書類は、いかなる有価証券の売り出しまたは買い付けの勧誘を構成するものではありません。
その他の最近のニュースとして、SolarEdge Technologiesはシュキ・ニール氏を新しい最高マーケティング責任者に任命した。財務面では、ソーラーエッジは2029年を期限とする上位転換社債で3億ドルを調達する計画を明らかにし、2024年第2四半期の業績ガイダンスを発表、1億5,000万ドルのフリーキャッシュフロー不足が予想されることを示した。これは、2億1500万ドルの利益というコンセンサス予想と乖離している。こうした財務上の懸念にもかかわらず、GLJリサーチのアナリストはSolarEdgeのレーティングを「買い」に据え置いた一方、オッペンハイマーは同社の継続的なキャッシュフローのマイナスを強調し、レーティングを「パフォーム」に据え置いた。
カナコード・ジェニュイティは、在庫飽和の懸念からソーラーエッジの目標株価を38ドルに調整し、RBCキャピタルは71.00ドルの安定した目標株価でセクター・パフォームのレーティングを維持した。これらは、現在9億4,880万ドルの現金および等価物を保有するソーラーエッジの財務状況における最近の動きである。ソーラーエッジを含む米国の太陽光発電業界は、東南アジアからの太陽光パネルに対する関税撤廃措置の終了に伴い、太陽光発電設備の急増の可能性に備えている。
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