W.老舗の不動産投資信託（REIT）であるW.P.キャリー・インクは本日、2034年6月30日満期、利率5.375％の無担保シニア・ノート4億ドルの公募を成功裏に完了したと発表した。募集は本日完了し、決済も同日行われた。
この募集は、2022年5月2日に提出された同社の自動発行登録書および2024年6月18日付の最終目論見書補足書類に基づいて行われた。W.P.キャリーは、この募集による純収入を、買収や開発プロジェクトなどの将来の投資資金、および特定の債務の返済を含む一般的な企業目的に使用することを表明している。
シニア・ノートはW.P.キャリー・インクの直接債務であり、同社の既存および将来のすべての無担保・非劣後債権と同順位となる。これらの債券の利息は6月30日および12月30日に半年ごとに支払われ、最初の支払期限は2024年12月30日である。
同社は、満期日の3ヶ月前である2034年3月30日以降に償還が行われる場合、元本金額の100％を償還価額とする全 額償還価格でシニア・ノートを随時償還するオプションを有している。
シニア・ノートの条項には、W.P.キャリーに無担保債務に対する特定の無担保資産比率を維持することを義務付ける条項や、有担保および無担保の追加債務の発生を制限する条項が含まれている。同債務証書はまた、一定の条件が満たされない限り、同社が合併、統合、資産譲渡を行うことを制限している。
シニア・ノートの募集と詳細は、受託者であるU.S. Bank Trust Company, National Associationとの既存の基本証書の一部である第10補足証書に記載されている。
この財務上の動きは、同社のSEC提出書類に基づくもので、資本構造を管理し、成長構想に資金を供給するというW.P.キャリーの広範な戦略の一環である。同社の株式はニューヨーク証券取引所でNYSE:WPCのティッカーシンボルで取引されている。
その他の最近のニュースでは、W. P. Carey Inc.は財務業績と戦略的投資において顕著な前進を遂げている。同社は最近、2034年満期で4億ドル相当の無担保上位債券を公募し、その純収入は将来的な投資資金や債務返済を含む一般的な企業目的に充当される予定である。
BofAセキュリティーズ、J.P.モルガン、PNCキャピタル・マーケッツ、U.S.バンコープ・インベストメンツが共同ブックランニング・マネージャーを務めた。
W.P.キャリーは2024年第1四半期決算報告で、総額3億7,500万ドルの戦略的投資と5億ドルを超える強固なパイプラインを強調した。一株当たり調整後営業利益（AFFO）は1.14ドルに減少したものの、流動性は28億ドルに増加した。
アナリスト面では、UBSがW.P.キャリー株のレーティングを中立とし、高金利による成長の潜在的課題を挙げ、W.P.キャリーのAFFOは2025年までに1.6%成長すると予測した。一方、RBCキャピタル・マーケッツはW.P.キャリーのアウトパフォーム・レーティングを維持したが、2024年第1四半期の業績が予想に達しなかったため、目標株価を63ドルに引き下げた。
こうした最近の動きは、W.P.キャリーの継続的な財務活動と、同社の業績に対するアナリストの見方を浮き彫りにしている。
インベスティングプロの洞察
W.W.P.キャリーは、同社のリアルタイムの財務指標に反映されているように、財務の慎重さと戦略的成長イニシアチブを実証し続けている。120億2,000万ドルの強固な時価総額と20.67の株価収益率（PER）で、同社は市場で強力な地位を維持している。印象的なことに、W.P.キャリーの売上総利益率は、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で92.06%という驚異的な数字となっており、同社の収益から利益を生み出す効率の良さを強調している。
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