月曜日 - Truist Securities は、ノーザン・オイル・アンド・ガス（NYSE: NOG）株式の目標株価を前回の56.00ドルから57.00ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを再確認した。
ノーザン・オイル・アンド・ガスは、SMエナジーとの5億1,000万ドルの戦略的合弁事業を発表した。
この合弁事業は、ノーザン・オイル・アンド・ガスが経済的なM&Aの機会を見極め、それを活用する能力を強化するもので、多くの小型の探鉱・生産会社とは一線を画すものと見られている。
アナリストは、バイタル・エナジー社、アースストーン社（現在はパーミアン・リソーシズ社として知られる）、マスコット社との取引を含むノーザンの大規模な取引が、2025年に20％以上のフリー・キャッシュ・フロー利回りが期待されるノーザンの主要な原動力であると指摘している。
特に最近加わったSMエナジーの合弁事業は、フリー・キャッシュ・フロー利回りの向上と、それに続く目標株価の上昇に寄与するものとして注目される。この戦略的提携は、ノーザン・オイル・アンド・ガスのポートフォリオを強化し、財務見通しを強化するものである。
当社の分析によれば、今回の合弁事業を含む一連の取引は、ノーザンオイルアンドガスに有機的活動の強固なパイプラインを提供するものであり、これが目標株価の上方修正につながった。
トゥルーイスト・セキュリティーズによる目標株価の更新は、ノーザン・オイル・アンド・ガスの戦略的成長イニシアティブと、エネルギー・セクターにおける継続的な取引と提携の取り組みによって証明される、継続的な財務業績の可能性に対する自信を反映したものです。
その他の最近のニュースでは、SMエナジー社がXCLリソーシズLLCの関連会社から25億5,000万ドルでユインタ盆地の石油・ガス資産を買収すると発表した。この取引は2024年9月に完了する予定で、SMエナジーの中核となる正味権益は約14％増加し、2025年の正味生産量は推定195MBoedとなる。
この取引は負債と手元資金で賄われ、2025E調整後EBITDAXは35％、2025E調整後フリーキャッシュフローは45％、2025E現金生産マージンは11％増加すると予測される。
同時にノーザン・オイル・アンド・ガス社は、効果的な坑井パフォーマンスと操業活動の増加により、予想を上回る好調な2024年第1四半期決算を発表した。ノーザン・オイル・アンド・ガス社は、成長軌道を強化するため、優良資産をターゲットに積極的にM&Aを進めている。
アナリスト会社のPiper Sandler、RBC Capital Markets、Roth MKMは、NOGの将来的な期待について肯定的なフィードバックを提供しており、中立からポジティブの評価を維持し、目標株価を引き上げている。
このような最近の動きは、両社の事業範囲と市場リーチを拡大する戦略的努力を反映したものであり、投資家に両社の現在進行中の活動と将来計画に関する重要な洞察を提供するものである。
インベスティング・プロの洞察
Truist Securitiesの前向きな見通しに続き、InvestingProのデータとヒントはノーザンオイルアンドガス（NYSE：NOG）の投資の可能性をさらに照らし出します。37.4億ドルの堅実な時価総額と6.04の魅力的なPERで、同社は財務指標で際立っています。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月で調整すると、PERは6.18と魅力的なままだ。さらに、2023年半ば時点の同社の配当利回りは4.3%と潤沢で、同期間の17.65%という大幅な配当成長によって補完されており、株主への価値還元に対するノーザンオイルアンドガスのコミットメントが強調されている。
InvestingProのTipsは、ノーザン・オイル・アンド・ガスが3年連続で増配しており、財務の安定性と成長軌道の証であると指摘し、同社の一貫した業績を強調している。さらに、株価のボラティリティが低いことでも知られ、投資家にとってリスクの少ない選択肢となる可能性がある。アナリストは同社の収益性について楽観的で、過去12ヶ月間の収益性に支えられ、来年は黒字になると予測している。
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