月曜日、RBCキャピタル・マーケッツはギリアド・サイエンシズ株のセクター・パフォームのレーティングを維持し、目標株価は74ドルで据え置いた。この決定は、HIVの曝露前予防薬（PrEP）として開発されているレナカプビルの最近の第III相臨床試験データのレビューを受けたものである。RBCキャピタルは、大規模な学術センターのキー・オピニオン・リーダー（KOL）に相談した後、処方動向と薬剤の市場ポテンシャルに関する洞察を得た。
相当数のHIV患者やPrEP服用者を管理するKOLは、レナとして知られるレナカプビルには市場全体を拡大する力があると指摘した。また、相当数の患者が他のPrEPレジメンからレナに切り替える可能性もある。しかし、一般的に関心が低く、償還の障害もあるため、採用率は遅くなる可能性があり、この薬剤の市場機会を制限する可能性がある。
このような課題にもかかわらず、RBCキャピタルは、レナカプビルが2030年代初頭までに約20億ドルの世界的収益を生み出す可能性があると予測している。この数字は相当なものだが、すでに高い収益基盤に支えられているギリアド社の財務状況を劇的に変えることはないかもしれない。この保守的な試算は、市場におけるより楽観的なコンセンサス見解とは対照的である。
同社は、レナカプビルの試験結果が成功したことで、ギリアド社の株価評価がより適切な水準まで改善したと認識している。とはいえ、株価の軌道を大きく変えるには、さらなる好材料が必要かもしれない。これには、がん領域、ギリアド社の既存のHIV治療薬であるビクタルビのライフサイクル、または同社のポートフォリオ内の他の領域における進歩が含まれる可能性がある。
その他の最近のニュースでは、ギリアド・サイエンシズがHIV予防の取り組みと前臨床試験で大きな進展があった。注射用HIV予防薬であるレナカパビルの第3相臨床試験では、有効率100％を達成し、参加者から新たなHIV感染は報告されなかった。この試験には、南アフリカとウガンダの5,300人以上のシスジェンダー女性と思春期の少女が参加した。しかし、レナカパビルは依然として治験薬であり、安全性や有効性について世界的に承認されていない。
ギリアド社の経口GLP-1作動薬GS-4571は前臨床試験で有望視されている。エバーコアISIは前臨床試験データに興味を示し、同社株のアウトパフォームのレーティングを維持した。RBC CapitalもSector Performのレーティングを維持し、ギリアドのHIV治療薬、特に経口レナカパビルとビクテグラビルの併用療法の重要性を強調している。
BMOキャピタル・マーケッツは、がん領域での後退にもかかわらず、ギリアド社に対するアウトパフォームのレーティングを継続した。これには、EVOKE-01試験が主要評価項目を達成できなかったこと、Trodelvyの第3相TROPiCS-04試験が進行性尿路上皮がん患者を対象とした主要評価項目を達成できなかったことが含まれる。しかし、ギリアド社は今後の対応やトロデルヴィの追加試験の可能性についてFDAと協議中である。また、BMOキャピタルは、ASSURE第3相試験の良好な中間データが発表され、セラデルパーの原発性胆汁性胆管炎患者に対する承認の可能性が示唆されたことを受け、アウトパフォームのレーティングを維持した。
インベスティングプロの洞察
ギリアド・サイエンシズ(NASDAQ:GILD)がHIV治療と予防の競争環境をナビゲートする中、InvestingProの最新データは同社の財務健全性に関する追加的な視点を提供する。時価総額854.8億ドルと強力なフリーキャッシュフロー利回りで、GILDは強固な財務状態にあるようだ。これは4.49%という特筆すべき配当利回りがさらに裏付けており、9年連続で増配している同社の株主還元へのコミットメントを反映している。
InvestingProのヒントは、GILDが現在のPER175.01という高い利益倍率で取引されていることを強調している。さらに、アナリストは依然として楽観的で、今年度の黒字を予測しており、このセンチメントは過去12ヶ月間の同社の収益性に支えられている。詳細な分析とさらなる洞察を求める投資家のために、InvestingProはギリアド・サイエンシズ関連の5つのヒントを含む豊富なヒントを提供しています。これらの洞察にアクセスし、投資戦略を強化するために、クーポンコードPRONEWS24のご利用をご検討ください。
2024年8月8日の決算日を控え、アナリストの目標株価80ドルに対し、InvestingProのフェアバリュー予想は85.67ドルとなっており、投資家は、特にレナカプビルの市場ポテンシャルが予想通りに展開した場合、ギリアド・サイエンシズが将来の成長に向けて好位置にあると判断する可能性がある。
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