月曜日、ブラックロック (NYSE:BLK) は買収計画の発表を受け、TD コーウェンからの「買い」レーティングと目標株価974.00ドルを維持した。資産運用大手ブラックロックは、データプロバイダーである Preqin を約32億ドルで買収する意向を明らかにした。この買収は負債と現金の組み合わせで行われ、2024年末までに完了する予定である。
この買収はプレキンの収益の約13倍で、ブラックロックの2025年の調整後1株当たり利益に若干の希薄化効果をもたらすと予想されている。にもかかわらず、ブラックロックの経営陣は、収益と会社の評価倍率を向上させる可能性など、この取引の利点について楽観的である。
ブラックロックの戦略的な動きは、機関投資家以外の投資家にとって投資機会がより身近になるにつれ、その存在感が増しているリテール投資分野でのプレゼンス拡大に向けた一歩と見られている。今回の買収により、ブラックロックは金融業界における「リテールの民主化」の最前線に位置づけられることになる。
ブラックロックの経営陣は、今回の買収の詳細についてアナリストや投資家と話し合うため、火曜日に電話会議を予定している。この買収は、Preqinの広範なデータと分析を自社のサービスに統合しようとする同社の成長と革新へのコミットメントを強調するものである。
TDコーウェンからのお墨付きは、ブラックロックの戦略的方向性とPreqinの能力を効果的に取り入れる能力に対する自信を反映したものであり、これによりリーディング投資運用会社としての地位が強化されます。
その他の最近のニュースでは、世界最大の資産運用会社であるブラックロックが、英国を拠点とするデータ会社Preqinを32億ドルの現金取引で買収し、プライベート・マーケット・データ部門に大きく進出した。
この買収は、プレキンのデータ、リサーチ、ツールの統合を通じて、ブラックロックのアラジン・テクノロジー・プラットフォームを強化するものと期待されている。Preqinはオルタナティブ投資業界に関するデータと見識を提供するリーディング・プロバイダーで、2024年には約2億4,000万ドルの経常収益をもたらすと予測されている。
これとは別に、ブラックロックはスリランカと120億ドルを超える債券の再編に関する正式な交渉に参加する予定である。この協議は、ブラックロックを含む債券保有者グループによる非開示条件への合意を受けて、まもなく再開される予定である。
また、ブラックロック・インベストメント・インスティテュートは、次期大統領選を考慮し、米国長期債に慎重なスタンスを示している。同研究所では、大幅な財政赤字が続いていることから、投資家が国債の保有に対してより高い報酬を求めると予想している。
さらに、ブラックロックは最近、気候変動連合による独占禁止法違反の可能性をめぐる米下院司法委員会の精査に巻き込まれている。同委員会は、ブラックロックがメンバーであるGFANZ（Glasgow Financial Alliance for Net Zero）を調査している。
最後に、ブラックロックはシタデル・セキュリティーズと共同で、テキサス州に新しい全国証券取引所を立ち上げる準備を進めている。テキサス証券取引所（TXSE）は今年後半に証券取引委員会（SEC）に登録書類を提出する予定だ。
インベスティング・プロの洞察
BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) がデータプロバイダーPreqinの最新買収に乗り出す中、投資家やアナリストは同社の財務状況と市場での地位を注視している。
インベスティング・プロのデータによると、ブラックロックの時価総額は1,169億5,000万ドル、PERは19.77倍と堅調で、目先の収益成長を考慮すると特に注目に値する。同社の財務の安定性は、PEGレシオ0.9によってさらに強調され、価格と利益成長の良好な関係を示しています。
インベスティング・プロのヒントによれば、ブラックロックは14年連続増配、22年連続配当維持という立派な実績がある。この一貫した実績は、同社の財務の回復力と株主価値へのコミットメントの証です。
さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、Preqin社との取引のような戦略的な動きのためのクッションとなっている。アナリストは今年度の黒字を予想しており、過去12ヶ月間の黒字実績もあることから、ブラックロックは成長イニシアチブを追求するための強固なポジションにあると思われる。
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