月曜日、BTIGはAvita Medical Ltd.（NASDAQ:RCEL）の中立スタンスを維持した。(NASDAQ:RCEL)の中立スタンスを維持した。この装置は、従来の皮膚採取用RECELLシステムの自動化バージョンで、臨床現場での初期使用が始まっている。
外傷と熱傷の専門家である外科医が、新システムについてフィードバックし、利点と欠点の両方を強調した。熱傷症例のかなりの部分で従来のRECELLシステムを使用している外科医は、RECELL GOはオリジナルの装置で評価されていた細胞濃度調節の柔軟性に欠けるため、全層皮膚欠損への応用はより限定的なものになると予想している。
このような懸念はあるものの、RECELL GOの自動化された性質は、経験の浅い医師にとって有益である可能性があり、より効率的でユーザーフレンドリーな選択肢を提供するものと考えられる。使い勝手の良さは、特にスクラブ技術者の労力を軽減し、手技の効率を高める可能性がある。
BTIGはRECELL GOの将来性、特に2024年後半における新規ユーザーの獲得とユーザーベースの拡大について楽観的な見方を示した。しかし同社は、予想される急速な売上成長により、今年後半の売上予想を修正する必要があるかもしれないとも注意を促している。
その他の最近のニュースとしては、AVITA Medical社が高度創傷治療機器RECELL GO™システムのFDA承認を取得した。この自己細胞採取技術の進歩は、6月に米国のトップ熱傷治療センターで発売される予定である。このシステムは、患者自身の皮膚細胞を使用することで治癒プロセスを改善するよう設計されており、全身表面積の50％以下の熱傷の入院期間を短縮できる可能性がある。
一方、AVITAメディカル社の第1四半期の売上高は1,110万ドルで、前年同期比5.8％増となったが、予想された目標額を下回った。また、売上総利益率は86.4％と好調を維持したものの、純損失は1,870万ドルとなった。BofA証券は、同社の「買い」レーティングを維持し、目標株価を21.00ドルと据え置く一方、24年度から26年度までの営業コスト予測を引き上げた。
これらの最近の動きには、2024年5月31日にRECELL GOの発売が予定されていること、2024年6月にRECELL GO Miniの市販前承認の提出が予定されていることなどが含まれる。さらに、2024年末までに発表が予定されているTONE & Health Economic研究は、2025暦年における白斑治療の償還を確保する上で重要であると見られている。AVITA Medicalは、RECELL GOの今後の発売と国際的な拡大計画について楽観的な見方を続けている。
InvestingProの洞察
アビタ・メディカル社（NASDAQ：RCEL.(NASDAQ: RCEL)は、新たにFDAに承認されたRECELL GOを市場に投入するため、投資家は同社の財務状況と株価を注視している。最近の承認とBTIGの中立スタンスに鑑み、RCELの見通しに関心のある投資家に追加的な背景を提供する可能性のあるInvestingProからのいくつかの重要な洞察を検討してみましょう。
InvestingProのデータによると、アビタ・メディカルは現在2億5,552万ドルの時価総額を持ち、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で35.44％の顕著な収益成長を遂げている。この成長にもかかわらず、同社の営業利益率は-98.35％で、収益に比して多額の運営コストがかかっていることを示している。
3ヵ月間の株価トータル・リターンが-49.07%であることからもわかるように、株価は圧力を受けている。これは、同社の株価が現在52週安値付近で取引されており、52週高値のわずか35.81％で、前回の終値が7.92ドルであったという事実によってさらに複雑になっている。
InvestingProのヒントは、アビタ・メディカルがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保持していることを強調し、これは流動性の肯定的な兆候である。しかし、それはまた、いくつかの投資家が懸念する可能性があり、迅速に現金を燃やしている。さらに、RCELのInvestingProのヒントには、同社の流動資産が短期債務を上回っているなど、同社の短期的な財務安定性を評価する投資家にとって極めて重要な洞察が含まれています。
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