火曜日、Roth/MKMはBioceres Crop Solutions (NASDAQ:BIOX)のカバレッジを開始し、「買い」のレーティングと15.00ドルの目標株価を設定した。同社は、独自のHB4耐乾性種子技術に加え、生物学的作物保護と栄養の提供により、市場におけるバイオセレスの強力なポジションを強調した。
バイオセレスは、従来の投入資材への依存を減らすことを目的とした持続可能な農業慣行に対する需要の高まりに対応していることが評価されている。同社は、10％台半ばの有機的成長軌道を維持し、AEBITDAマージンを25％まで拡大すると予想される。この成長の原動力は、HB4作付面積の拡大と、ブラジル農業市場への同社の深耕である。
同社の分析によると、同社は生物学的製剤の追加承認から恩恵を受け、規模や地理的拡大とともに、市場シェアと利益率の向上が見込まれる。ビオセレスを取り巻く楽観的な見方は、ダイナミックに進化する農業セクターのニーズを満たすためにこれらの進歩を活用する同社の能力に根ざしている。
Roth/MKMのBioceres社への賛同は、同社の将来の業績と、持続可能な農業へのシフトを活用することを目的とした同社の戦略的イニシアティブに対する自信を反映したものです。
その他の最近のニュースとして、バイオセレス・クロップ・ソリューションズは、2024年度第3四半期の総収益が前年同期比10％減の8400万ドルに減少したと発表した。にもかかわらず、同社は980万ドルの純利益と2,110万ドルの調整後EBITDAを計上した。有利子負債も前年の2億5,000万ドルから2億4,280万ドルに減少した。バイオセレスは逆風に見舞われているが、ブラジルにおける規制当局の承認や、特に種子・統合製品部門において収益性の成長が見込まれることから、戦略的には楽観的である。
同社は販売遅れを補い、収益性の2桁成長を目指している。バイオセレスはHB4小麦プログラムについても楽観的で、EBITDAで1500万ドルの貢献を見込んでいる。ブラジルと米国におけるバイオ防除ソリューションの規制承認により、コスト競争力と市場効果の向上が見込まれる。
総収益の減少にもかかわらず、バイオセレスは成長軌道に自信を持っている。同社の見通しは、バイオ殺虫剤とHB4大豆製品の主要地域であるブラジルの規制・市場動向が良好であることが後押ししている。
InvestingProの洞察
Bioceres Crop Solutions (NASDAQ:BIOX)はRoth/MKMから「買い」の評価でポジティブな見通しを得ており、InvestingProのデータとヒントはさらなる洞察の層を提供する。同社の時価総額は6億9,947万ドルと堅調で、投資家の信頼を反映している。さらに、バイオセレスは2024年第3四半期現在、過去12ヶ月間で38.96%という驚異的な売上総利益率を誇っており、売上原価に比して収益を上げるという業務効率の高さを強調している。
インベスティング・プロのヒントは、バイオセレスがPER225.92と高い利益倍率で取引されている一方で、アナリストが同社が今年黒字になると予測していることに注目することが重要であることを強調している。この前向きな楽観論は、過去12ヶ月間の同社の収益実績によってさらに裏付けられている。さらに、Bioceresは過去5年間、強力なリターンを示しており、これは同社の回復力と長期的成長の可能性を示している可能性がある。
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