水曜、StifelはCie de Saint-Gobain (SGO:FP) (OTC: CODYY)株の買いレーティングを再確認し、目標株価は80.00ユーロを維持した。
同社のアナリストは、マンチェスターでの現場視察で同社の効果的な戦略を強調し、建設業界にシステムベースのソリューションを提供するサンゴバンの包括的なアプローチを強調した。この視察では、増加する規制要求、建設コスト、カーボンフットプリントへの懸念に対応する同社の能力が紹介されました。
サンゴバンの戦略は、設計、製造、供給サービスをワンストップで提供する、信頼性の高いマルチローカルショップになることに重点を置いています。このアプローチにより、同社は顧客の支出をより多く取り込むことが可能となり、価格設定と市場シェアの拡大が期待される。アナリストは、これが従来の建築製品や直接の競合他社に比べて高い利益率とリターンにつながる可能性が高いと指摘した。
英国事業のプレゼンテーションは、同社の国別戦略を反映したものと見なされた。スケーラブルな低炭素住宅や軽量工法などのイノベーションは、サンゴバンの持続可能性と高い収益性へのコミットメントを示す証拠として紹介された。
アナリストは、サンゴバンの株価が季節的に軟調になる場合は、成長ストーリーが始まったばかりの企業に投資するチャンスと捉えるべきだと示唆した。
また、構造的な利益率の向上と、著しく魅力的なサステナビリティ・プロファイルの強調が、株価のポジティブな見通しを支える重要な要因として挙げられている。
その他の最近のニュースでは、シー・ド・サンゴバンが金融アナリストの注目の的となっている。モルガン・スタンレーは同社の目標株価を90ユーロに引き上げ、オーバーウエイトのレーティングを維持している。
同社の分析によると、2018年11月に「トランスフォーム＆グロウ」戦略を導入して以来、同社の企業価値／税引前利益（EV/EBIT）比率は21％拡大している。モルガン・スタンレーのアナリストは、株価の評価倍率がさらに拡大する可能性があると見ている。
同様に、JPモルガンもサンゴバンの財務見通しを調整し、目標株価を105ユーロに引き上げる一方、オーバーウェイトのレーティングを維持している。この調整は、良好な第1四半期決算の発表後、同社株が14％の大幅上昇を見せたことを受けたものである。
JPモルガンのアナリストは、サンゴバン株式の再評価は始まったばかりであると示唆し、近い将来、同社がさらなる財務的成長と市場再評価を実現する可能性があるとの見方を示している。
これらの最近の動向は、両社の前向きな見通しを反映しており、サンゴバンの継続的な業績と継続的な成長の可能性に対する自信を示唆しています。
インベスティング・プロの洞察
財務面では、Cie de Saint-Gobain (SGO:FP) (OTC: CODYY)の時価総額は約413.5億ドルで、業界における大きな存在感を反映し、力強い立ち位置にあります。投資家は14.27のPERを持つ会社を見ており、2023年第4四半期時点の過去12ヶ月を考慮すると、より魅力的な11.08に調整されます。これらの数値は、潜在的に収益に対して過小評価されている企業を示唆している。
さらに、サンゴバンは株主還元に積極的で、4年連続で増配している。配当利回りは現在2.05%で、2023年第4四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率は32.86%と顕著である。これはインカム重視の投資家にとって魅力的であり、特に同社が建築製品業界で主導的な役割を担っていることや、財務管理へのバランスの取れたアプローチを示唆する負債水準が緩やかであることを考慮すれば、なおさらである。
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