金曜日、ゴールドマン・サックスはシーカAG (SIKA:SW) (OTC: SKFOF)株の見通しを調整し、同社の目標株価を前回の298.00スイスフランから309.00スイスフランに引き上げた。同社は、原材料コストの継続的な低下により、上半期の売上総利益率が良好な傾向にあると予想し、株式の買いレーティングを繰り返した。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、シーカAGの業績に自信を示し、2024年上半期のEBITをコンセンサスを3％上回る8億6,400万ユーロと予想した。
この予測は、売上総利益率が前年同期比290ベーシス・ポイント増の55.6%に上昇する見込みであること、第2四半期の売上高が対前年同期比2%増となり、市場予想と一致することに支えられている。
売上総利益率の上昇は、当社の原材料トラッカーが示す原材料コストの低下と、好調な価格設定の持続に起因するもので、これは同社の最近の発言と同じである。
また、2011年から2020年までの期間に基づくと、シーカAGの上半期の売上総利益率は通常、前年第4四半期と比較して140ベーシス・ポイント高いという過去のデータも、前向きな見通しを裏付けている。
ゴールドマン・サックスの目標株価更新は、シーカAGがコスト環境を効果的に乗り切り、収益性を維持する能力について、より広範な楽観論を反映している。ゴールドマン・サックスの分析によると、シーカの経費と価格設定の管理戦略は、当面の間、堅調な業績に貢献し続ける可能性が高い。
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