水曜日、アバイアット・ネットワークス（NASDAQ:AVNW）は、B.Rileyのアナリストによって「買い」のレーティングと55.00ドルの目標株価が再確認された。同社は最近、ニュージーランドを拠点とする産業用無線アクセスソリューションのリーダーである4RF Limitedの買収を発表した。この戦略的買収により、アヴィアットネットワークスの市場規模は拡大し、2億ドルのナローバンド接続分野と14億ドルのセルラールーター市場に参入することになる。
アビアットネットワークスは、この買収が直ちに粗利益率に好影響を与え、最初の1年以内に調整後EBITDAと非GAAPベースの1株当たり利益に貢献すると見込んでいる。買収の財務条件は未公表だが、4RFの年間売上高は2000万ドル弱で、約70％が北米から生み出されていることが分かっている。
過去2〜3年間、ワイヤレス業界が経験した在庫調整サイクルのために4RFが直面した過去の課題にもかかわらず、好転の兆しがある。同社は昨年度、需要の回復を示す緩やかな増収を記録している。
今回の買収は、断片化したワイヤレス・プライベート・ネットワーク業界を統合し、規模を拡大するというアビアット・ネットワークスの広範な戦略の一環である。今回の買収により、アバイアトネットワークスは市場での地位を強化し、2025年度の見通しを改善することが期待される。当社は、同社の戦略的方向性と将来の業績に対するポジティブな見通しを反映し、「買い」のレーティングを継続している。
インベスティングプロの洞察
アバイアットネットワークス（NASDAQ:AVNW）が4RF Limitedの戦略的買収を進める中、InvestingProのリアルタイムデータが同社の業績に関する詳細な財務状況を描き出している。時価総額3億5,233万ドル、将来予想PER17.04の同社は、将来の収益成長に対する投資家の自信を示唆する倍率で取引されている。これは、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間で15.79%という堅調な収益成長率に支えられており、多くの同業他社を上回っている。
インベスティング・プロのヒントは、アヴィアット・ネットワークスは今年、純利益の増加が見込まれ、買収が利益率と収益性にプラスの影響を与えるという同社自身の予測と一致することを強調している。さらに、流動資産が短期債務を上回っていることから、アビアット・ネットワークスは戦略的イニシアチブを支える強固な財務体質を示している。強力なリターンの歴史を持つ企業を探している投資家にとって、アヴィアット・ネットワークスは、株主への配当はないものの、過去10年間と過去5年間に素晴らしい業績を上げている。
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