金曜日、カントー・フィッツジェラルドは、製薬業界における関連する進展を受けて、アルカス・バイオサイエンシズ（NYSE:RCUS）の株価を再度「オーバーウエート」とした。ロシュの転移性非扁平上皮非小細胞肺がん（NSCLC）ファーストラインを対象としたフェーズ2/3試験SKYSCRAPER-06は、試験の失敗により中止され、同分野の類似試験の見通しに影響を与えた。
SKYSCRAPER-06試験は、抗TIGITモノクローナル抗体（mAb）であるチラゴルマブと抗PD-(L)1および化学療法の併用療法を、現在の標準治療であるペムブロリズマブ＋化学療法と比較する試験であったが、目標を達成できなかった。
実際、チラゴルマブの成績は対照群に比べて劣っており、無増悪生存期間（PFS）と全生存期間（OS）のハザード比と下限信頼区間は標準治療群に対して1を超えた。
この進展は、SKYSCRAPER-06試験と同様のデザインであるアルカス・バイオサイエンス社とギリアド社の第3相STAR-121試験に影を落としている。STAR-121試験は抗TIGIT、抗PD-(L)1、化学療法を含む3剤併用療法をNSCLCの一次治療として評価するものである。ロシュの試験の失敗は、NSCLCにおけるアルカスのTIGITプログラムの潜在的有効性に懸念を抱かせるものである。
ロシュの試験の失敗にもかかわらず、カンター・フィッツジェラルドのアルカス・バイオサイエンシズに対するスタンスは前向きで、アルカスのTIGITプログラムにとってより有望な機会として上部消化管（GI）癌に注目している。同アナリストのSTAR-121試験に対するこれまでの複雑な見方は、NSCLCから上部消化管癌への焦点のシフトを示唆する最近のニュースに影響されている。
製薬業界は、進行中の研究の方向性や新しい治療法の成功の可能性に大きな影響を与える可能性があるため、このような動向を注意深く見守っている。アルカス・バイオサイエンシズは、特に臨床研究のさらなる結果が明らかになるにつれて、引き続き注目される企業である。
他の最近のニュースでは、アルカス・バイオサイエンシズは複数の著名アナリスト会社から注目を集めている。トゥルーイスト・セキュリティーズは目標株価を44ドルに修正し、「買い」の評価を維持した。
バークレイズもアーカスバイオサイエンスのオーバーウエイトのレーティングを維持し、目標株価は35ドルで据え置いた。これらの格付けは、アルカス・バイオサイエンスの戦略的方向性と新薬候補の可能性に対する信頼感を反映したものである。
最近の動きとしては、アルカス・バイオサイエンシズの2024年第1四半期の業績報告があり、GAAPベースの売上高が1億4500万ドル、手元資金が11億ドルに達したことが明らかになった。同社はまた、HIF-2α阻害剤カジマーセンの第3相試験を2025年初頭に実施する計画を発表した。
さらに、大腸がん3次治療に焦点を当てたARC-9試験とEDGE-Gastric試験から有望な結果が発表され、全患者集団における無増悪生存期間中央値が12.9ヶ月という有望な結果が示された。
トゥルーイスト・セキュリティーズ、バークレイズ、シティのアナリストは、アーカス・バイオサイエンスの将来に楽観的な見方を示しており、早ければ2025年後半には重要なデータフローが始まると予想している。
特にDomvanalimab、Etrumadenant、Quemliclustatのような登録可能な試験に向けて前進しているアセットを強調している。免疫・腫瘍領域における薬剤の組み合わせに関する投資家の懸念はあるものの、各社はアーカス・バイオサイエンスの株価にポジティブな見通しを維持している。
InvestingProの洞察
Cantor FitzgeraldがArcus BiosciencesのOverweightレーティングを再確認したことを受け、InvestingProが提供するリアルタイムのデータと洞察により、同社の財務の健全性と市場での地位がより明確になる。時価総額13億1,000万ドル、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率99.16%という大幅な成長率を誇るアルカスは、臨床試験における課題にもかかわらず、急速な拡大の兆しを見せている。
インベスティング・プロのヒントは、アルカス社が負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは財務の安定性を示す確かな指標である。また、アナリストは今年度の売上高の伸びを見込んでおり、同社の収益見通しに対する楽観的な見方を示唆している。しかし、同社が急速にキャッシュを使い果たしており、2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間の売上総利益率が-55.27％と、弱い売上総利益率に苦しんでいることに注意する必要がある。これは、安定した収益性なくして同社の事業維持能力を見る投資家にとって懸念材料となり得る。
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