金曜日に、BTIGはバイキング・セラピューティクス（NASDAQ:VKTX）の買いレーティングを再表明し、目標株価125.00ドルを維持した。同社は、株価が2024年3月のピークから約43％後退したにもかかわらず、ポジティブなスタンスを示している。
BTIGのアナリストは、バイキング・セラピューティクスにとって有利なカタリストがある時期として、来たる2024年後半を強調した。主なイベントとしては、今月末に予定されている同社の第2四半期決算説明会があり、そこではVK2735皮下注製剤の臨床および薬事規制の進捗状況、経口剤の用量漸増の状況についての最新情報が発表される予定だ。
バイキング・セラピューティクス社はまた、11月3日から11月6日まで開催されるObesity Weekで新しい臨床データを発表する予定である。このデータは、経口剤VK2735の高用量（80〜100ミリグラム）をカバーすることが期待され、月1回の投与をサポートする可能性のある皮下型の薬物動態に関する洞察を提供する。
さらにBTIGは、バイキングのDACRA（アミリン／カルシトニン作動薬）プログラムについて楽観的な見方を示し、これらは有望な初期データを示しており、来年には治験許可申請（IND）に進むと予測している。
アナリストは最後に、同社のDACRAプログラムとVK2735を組み合わせることで、現在のGLP-1/アミリンレジメンを超える有効性を高める長期的な可能性に改めて自信を示し、バイキング・セラピューティクスの目標株価125ドルを支持した。
他の最近のニュースでは、バイキング・セラピューティクスは医薬品開発で大きな進歩を遂げた。同社のVK2809の第2b相VOYAGE試験では、非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）患者の治療において、肝脂肪量の有意な低下と線維症の改善という有望な結果が報告された。バイキング社の肥満症治療薬VK2735の第2相VENTURE試験も主要評価項目および副次評価項目を達成し、体重の有意な減少を示した。
モルガン・スタンレーは最近、VK2735とVK2809の有望なフェーズ2データに基づく成長の可能性を挙げ、バイキング・セラピューティクスのレーティングをオーバーウエイトに変更した。目標株価は105ドル。一方、H.C.ウェインライトとトゥルーイスト・セキュリティーズはバイキングの買いを維持し、目標株価はそれぞれ90ドルと120ドル。
同社はまた、VK2735の経口錠剤製剤の第1相臨床試験が成功し、今年後半にさらなる開発を進める予定であることを報告した。さらに、バイキングは公募増資を完了し、約6億3000万ドルを調達して財務基盤を強化した。
インベスティングプロの洞察
バイキング・セラピューティクス(NASDAQ:VKTX)が極めて重要な1年を乗り切るにあたり、InvestingProのリアルタイムデータと分析により、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスの微妙な見解が得られます。時価総額55.7億ドルの同社は、5.96という高い株価純資産倍率で取引されており、現在の収益性がないにもかかわらず、資産価値に対する投資家のセンチメントを反映している。標準的なPER（-54.23）と2024年第1四半期時点の過去12ヵ月調整後のPER（-59.38）の両方がマイナスであることは、バイキングが収益性を達成する上で直面している課題を強調している。
InvestingProのTipsによると、バイキング・セラピューティクスは財務安定の証である負債よりも現金を多く保有しており、流動資産は短期債務を上回っていることから、流動性が高いことがうかがえる。しかし、アナリストは来期の業績予想を下方修正しており、今期の黒字化は見込めない。過去6ヵ月間の株価上昇率は177.46%で、6ヵ月間の株価トータル・リターンは177.46%と著しいものの、直近のパフォーマンスはより乱高下しており、1ヵ月間の株価トータル・リターンは-14.28%となっている。
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