金曜日、Truist Securities は、信号伝送ソリューションの世界的リーダーである Belden Inc.先般のBeldenによるPrecision Opticalの買収完了を受けて、同社は目標株価を119ドルから123ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを再確認した。
ベルデンは市場終了後の7月1日に買収完了を発表した。この動きは、特にケーブルMSOや通信事業者を含むブロードバンド最終市場において、製品だけでなく包括的なソリューションを提供するというBeldenの戦略的シフトを強化するものと期待されている。
Truist Securitiesは、Precision Opticalとの取引の影響を考慮し、財務モデルを調整した。これには、2024年後半から2025年初頭にかけての有機的成長予測の若干の修正が含まれる。
これらの変更の結果、2025暦年の推定一株当たり利益（EPS）は、前回の7.47ドルから7.67ドルに引き上げられた。新しい目標株価123ドルは、CY25の予想EPSに対する16倍の倍率に基づいており、S&P500に対して5倍のディスカウントとなる。
ベルデンの戦略的買収と財務指標のアップグレードは、提供製品と能力を拡大することで市場での地位を高めるという同社のコミットメントを強調するものである。修正された目標株価は、買収がBeldenの将来の収益に与える財務的なプラスの影響を反映している。
その他の最近のニュースでは、Belden Inc.信号伝送ソリューションの同社は、1株当たり利益（EPS）1.24ドル、売上高5億3600万ドルと、コンセンサス予想を17％上回る好調な第1四半期決算を発表した。この好調な業績を受けて、Loop CapitalはBeldenの目標株価を115ドルに引き上げた。
戦略面では、ベルデンはPrecision Optical Technologiesを2億9,000万ドルで買収すると発表。
ソリューション部門の業績悪化と現金残高の減少にもかかわらず、ベルデンは5800万ドルを株主に還元し、強力なフリーキャッシュフローを維持しました。第2四半期の売上高は5億6,500万ドルから5億8,000万ドル、調整後EPSは1.30ドルから1.40ドルと予想しています。
InvestingProの洞察
Truist SecuritiesによるBelden Inc.の財務見通しの更新を踏まえ、InvestingProのデータでは、Beldenの時価総額は37.5億ドル、株価収益率（PER）は17.81となっています。注目すべきは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERが16.9と若干低く、現在のPERと比較してより有利なバリュエーションの可能性を示唆していることです。さらに、ベルデンは同期間において37.91%という堅調な売上総利益率を示している。これらの指標は、戦略的買収後の同社の財務の健全性と市場評価に脈絡を与えている。
InvestingProのTipsはまた、経営陣の積極的な自社株買い戦略やアナリストによる次期業績の上方修正など、Beldenの業績に対するポジティブなシグナルを示している。さらに、同社は21年連続で配当支払いを維持しており、株主還元への強いコミットメントを示している。アナリストは今期の黒字を予想しており、同社は過去12ヶ月間黒字を計上していることから、ベルデンの財務見通しは有望と思われる。
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