金曜日、BTIGはベリセル・コーポレーション（NASDAQ:VCEL）の目標株価56.00ドル、買いレーティングを維持した。これは、ソルベンタムがメディワウンドの買収に関心を示しており、かなりのプレミアムがつくとの報道があるなかでの表明である。
このニュースはイスラエルの経済紙The Markerから発信されたもので、ソルベンタムが買収する可能性があるのは、米国でベリセルに火傷治療の独占ライセンスを供与しているNexoBridではなく、MediWoundの慢性創傷用製品であるEscharExに焦点を当てるだろうと示唆している。
ヴェリセル社は、重篤な疾患や病態の患者に対する治療法開発のスペシャリストであり、米国市場におけるネクソブリッドの独占的権利を有している。この製品は火傷の治療に使用され、同じ有効医薬品成分（API）を含むにもかかわらず、エスチャレックスとは区別される。その違いは、濃縮度、ターゲット顧客プロファイル、販売チャネルにある。
2019年5月に締結されたライセンス契約の条件に基づくBTIGの分析によると、MediWoundの支配権が変更された場合でも、米国でNexoBridを商業化するVericelの権利は影響を受けない。
この契約には、どちらか一方の当事者による解除を認める条項が含まれているが、現在のところ、買収の可能性があってもベリセルの地位とネクソブリッドの販売能力が損なわれることはないとの見方が示されている。
さらに、ヴェリセルはネクソブリッドを当分の間、市場の需要を満たすのに十分な供給量を確保していると思われる。現時点では、SolventumによるMediWoundの買収の可能性は他の情報源では確認されておらず、BTIGのスタンスは、ベリセルの事業や米国市場におけるネクソブリッドの独占的な権利への影響はないと予想している。
他の最近のニュースでは、ベリセル・コーポレーションは最近の展開で目覚しい財務成長を示した。このバイオ医薬品会社は2024年第1四半期に好調な業績を報告し、総収入は前年比25％増の5,100万ドルを超えた。
この成長は主にMACIとバーンケアのフランチャイズによるもので、それぞれ18％、60％以上の増収となった。その結果、ベリセルは通年の売上高ガイダンスを2億3,800万ドルから2億4,200万ドルに引き上げた。
さらに、ベリセル・コーポレーションはTDコーウェンから「買い」のレーティングを受け、同社のカバレッジを開始した。同社のポジティブな見通しは、ベリセルの堅調な収益成長、EBITDA収益性、有望な製品パイプラインに基づいている。TD Cowenの分析によると、ベリセルの今後の製品投入は、同社の成長の勢いをさらに持続させる可能性があるという。
ベリセルはまた、市場への浸透を高め、新製品の発売をサポートするため、営業部隊を拡大する計画を発表している。同社は、主要製品のひとつであるNexoBridを2024年末までにほとんどのターゲットセンターで使用できるようになると見込んでいる。この拡大戦略は、ベリセルの第1四半期の好調な業績と相まって、同社の一貫した成長と収益性へのコミットメントを強調している。
InvestingProの洞察
ベリセル・コーポレーション（NASDAQ:VCEL）の市場環境と財務の健全性は、特に最近の動向を考慮すると、投資家にとって極めて重要である。InvestingProのデータによると、ヴェリセルは2024年第1四半期までの直近12カ月間で69.5%という堅調な売上総利益率を誇っている。
この印象的な数字は、同期間の22.72％という大幅な収益成長によって補完されており、同社の売上から利益を生み出す能力を強調している。さらに、投資家の楽観論と市場の勢いを反映し、同社は38.1%という注目に値する6ヶ月間の価格トータルリターンを経験している。
インベスティング・プロのヒントによると、アナリストは来期の業績予想を下方修正したものの、ベリセルは今年黒字になると予測している。これは、過去12ヶ月間黒字だった同社の最近の業績と一致している。さらに、ベリセルの流動資産は短期債務を上回っており、事業を維持し、市場機会を活用する上で極めて重要な流動性の高さを示している。
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