金曜日、B.ライリーはGolar LNG Ltd. (NASDAQ: GLNG)の株価を「買い」に据え置いた。(NASDAQ:GLNG)の目標株価は35.50ドル。このポジションは、ゴーラーLNGがパン・アメリカン・エナジーとアルゼンチンにおける浮体式液化天然ガス（FLNG）船の配備に関する20年間の最終合意を発表したことを受けたもの。
このプロジェクトは、世界第2位のシェールガス資源として知られるネウキーナ盆地に位置するヴァカ・ムエルタ・シェール層の資源を利用する。Golar LNGは2027年の生産開始を見込んでいる。
今回の「買い」継続は、バッカ・ムエルタ層の豊富なシェールガス埋蔵量を活用する同社の戦略的動きに対する自信を反映したものである。パン・アメリカン・エナジー社との提携は、ゴーラーLNG社にとって、世界のエネルギー部門における事業とプレゼンスを拡大する重要な一歩となる。
FLNG船は、天然ガスの処理と生産において重要な役割を果たし、よりクリーンなエネルギー源に対する需要の高まりに対応する。20年という契約期間は、プロジェクトに対する長期的なコミットメントと、収益拡大の可能性を示している。
今回の発表は、Golar LNGの将来の展望と成長軌道を示す強力な指標となる。FLNGプロジェクトの開始が2027年に予定されていることから、同社はポートフォリオを強化し、液化天然ガス業界における市場での地位を強化する立場にある。
その他の最近のニュースとして、ゴーラLNGは2024年第1四半期に好調な財務実績を示し、営業収益6,500万ドル、純利益6,600万ドル、調整後EBITDA6,400万ドルと報告された。同社はまた、配当と自社株買いプログラムを復活させ、株主還元へのコミットメントを示している。
さらに、ゴーラーLNGはパン・アメリカン・エナジー社と20年契約を結び、アルゼンチンに浮体式液化天然ガス（FLNG）船を配備し、2027年までに液化天然ガスの輸出を目指している。
アナリストの評価では、BTIGがゴーラーLNGの目標株価を45.00ドルに引き上げ、「買い」を継続、Stifelは目標株価を55.00ドルに引き上げた。これらの更新は、ヒリFLNGユニットの再契約や最初のマークII FLNGの最終投資決定など、同社の事業に対する楽観的な見方を反映している。
また、Golar LNGはFLNG船隊の拡張を計画しており、マークII FLNGプロジェクトについても交渉を進めている。その他の最近の動きとしては、2024年に予定されているMacaw Energiesの独立事業体への分離がある。
ゴーラーLNGの7億ドルの現金と5億5,000万ドルの純負債という強力な流動性ポジションは、これらの戦略的イニシアチブを支えている。同社は、BPとのギミ・チャーターからさらに1億5,000万ドルのEBITDAを見込んでいる。
インベスティングプロの洞察
B.ライリーはGolar LNG Ltd. (NASDAQ: GLNG)の買いを再確認した。(NASDAQ:GLNG)の買いを再確認し、最近のアルゼンチンでのFLNG契約は、同社の長期的な見通しを強化する態勢を整えている。
時価総額34.9億ドル、株価収益率（PER）31.63のGolar LNGは、かなりの収益倍率で取引されている。同社の売上高は、四半期ベースで-12.18％の落ち込みがあったものの、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で7.68％の成長を遂げている。さらに、効率的なオペレーションを反映し、売上総利益率は57.26%と堅調を維持している。
インベスティング・プロのヒントは、経営陣の積極的な自社株買いと、今年の純利益の伸びが期待されることは、同社の財務の健全性に対する自信の表れであろうと強調している。さらに、同社は過去1年間で51.54%のトータル・プライス・リターンを記録し、52週高値に迫る高いリターンを実現している。アナリストは最近、来期の業績予想を下方修正したが、これらの見識は堅調な業績を示唆している。
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