月曜日、パイパー・サンドラーはデイワン・バイオファーマ（NASDAQ:DAWN）株のオーバーウエート（Overweight）レーティングを再確認し、目標株価は40.00ドルとした。この支持は、脳腫瘍の一種である小児低悪性度神経膠腫（pLGG）の治療薬として、同社の医薬品Ojemdaの初期段階での利用が好調であることを示す医師の調査結果を受けたものである。
パイパー・サンドラーが実施した調査では、13の臨床施設から情報を収集し、100人以上の患者がオジェムダを商業的に処方されていることが明らかになった。この数字は、Day One Biopharmaceuticals社が200のアカウントを目標としていることを考えると、特に重要である。
この調査結果は、オジェムダの商業的上市に向けた有望なスタートを反映したものであり、実際に発生する収益は現在のコンセンサス予想である100万ドルを上回る可能性があることを示唆している。
同アナリストは、オジェムダの初期業績と、最近上市された他の医薬品（エラヘレやパデセブなど）の業績との類似性を指摘。保守的な仮定に基づけば、調査母集団だけで、一般的な市場予測を上回る収益が得られた可能性がある。
パイパー・サンドラーは、オジェムダの市場導入の継続的な成功に自信を示し、第2四半期の業績は予想を上回る可能性が高いと予想している。さらに同社は、オジェムダの好調な初期業績を受け、2024年度の数値も上方修正されると予想している。
オーバーウエイトのレーティングと40ドルの目標株価は、パイパー・サンドラーのデイワン・バイオファーマシューティカルズの現在の軌道に対する楽観的な見通しを反映している。
その他の最近のニュースとして、デイワン・バイオファーマは、小児低悪性度神経膠腫（pLGG）に対する一次治療としてトボラフェニブを評価する現在進行中の第3相臨床試験FIREFLY-2に大幅な修正を加えました。
これらの修正は、米国食品医薬品局（FDA）からのフィードバックの結果であり、新規患者に対する投与レジメンの変更と、第4の標準治療オプションとしての月1回カルボプラチンレジメンの追加が含まれる。
財務面では、デイワン・バイオファーマシューティカルズ社が優先審査バウチャーを1億800万ドルで売却したと発表した。
アナリスト各社も積極的に同社の業績を評価している。パイパー・サンドラーは、トボラフェニブという薬剤が患者の成長率に可逆的な影響を与えることを挙げ、デイワン・バイオファーマシューティカルズのポジティブな見通しを維持した。
しかし、H.C.ウェインライトは、同社の目標株価を50ドルから40ドルに引き下げる調整を行った。一方、ジョーンズ・トレーディングは、FDAによるOJEMDAの承認を受けて、同社の目標株価を38ドルに引き上げた。
以上がデイワン・バイオファーマシューティカルズを取り巻く最近の動きである。
InvestingProの洞察
デイワン・バイオファーマシューティカルズに対するパイパー・サンドラーのオーバーウェイト・レーティングを踏まえて、InvestingProの最近のデータは、同社の株式を検討している投資家にさらなる背景を提供します。時価総額約12億ドルのDay One Biopharmaceuticalsは、バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、これは運営上の必要性にクッションを提供する可能性がある。同社は今年、黒字になる見込みがなく、アナリストは最近、来期の業績を下方修正したため、これは重要な考慮事項である。
注目すべきInvestingProのヒントは、Day Oneの株価がしばしば市場とは逆方向に動くことで、ポートフォリオに非相関資産を求める投資家にアピールする可能性がある。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、売上総利益率が弱く、過去12ヶ月間利益を上げていないという事実に直面しても、ある程度の安定性をもたらす可能性がある。
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