月曜日、シティはアメリカン・インターナショナル・グループ（NYSE:AIG）株の買いレーティングを再確認し、目標株価は89.00ドルとした。この支持は、同社が2024年のAIGの一株当たり利益（EPS）予想を修正し、2024年第1四半期と第2四半期の調整後利益から生命保険・リタイヤメント（CRBG）部門が完全に連結除外されることを認めたことによる。
修正モデルでは、2024年のEPS予想は5.90ドルとなり、前回予想の6.93ドルから減少しました。この修正は、CRBGの非連結化を反映し、第1四半期のEPSが1.77ドルから1.26ドルに修正されたこと、またCRBGの利益がなくなったため、第2四半期のEPSが1.95ドルから1.43ドルに修正されたことが主な要因である。
当初の予想では、連結除外は2024年第3四半期に開始すると想定していた。
さらに、2025年と2026年の予想もそれぞれ約1％と2％小幅に引き下げられた。新しい予想は2025年が7.46ドル、2026年が8.95ドルである。これらの調整は主に、国際的な商業ベースのマージンが若干弱くなることと、税率の上昇が予想されることによる。
それでもなお、これらのマイナス影響は、以前は非支配持分に配分されていた利益がなくなることで、一部バランスが取れています。
これらの変更にもかかわらず、シティのAIGの目標株価は89.00ドルで変更はありません。シティの評価は、「買い」の継続が示すように、株価のポジティブな見通しを引き続き支持しています。
その他の最近のニュースでは、アメリカン・インターナショナル・グループ（AIG）の財務に大きな進展がありました。エバーコアISIは、AIG株の目標株価を81ドルから78ドルに引き下げ、その理由として、予測税率の引き上げや純投資利益の変動などを挙げている。
さらに、AIGの2024年第2四半期の一株当たり利益（EPS）予想は2.00ドルから1.33ドルに修正された。これは、自然災害による損害の増加と、その他の事業からの正味投資利益の減少を反映したものです。
チューリッヒ・インシュアランスは、AIGの全世界における個人向け旅行保険およびアシスタンス事業を6億ドルで買収し、旅行保険事業を拡大しました。この買収により、チューリッヒは旅行保険市場、特に米国における地位を強化する。
見通しの変更として、BofAセキュリティーズはAIG株式の目標株価を前回の82.00ドルから84.00ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持しました。この調整は、BofAセキュリティーズがAIGの評価アプローチを変更し、大型損害保険会社の業界標準に近づけたことによるものです。
AIGはまた、会計上コアブリッジ・ファイナンシャル・インクの連結除外を完了しました。この動きは、コアブリッジの生命保険持分を収益化し、13%の経費削減を目標とする積極的なコスト削減策を含むコスト効率化プログラムを実施するというAIGの戦略的決定に沿ったものです。
これらはAIGに関連する最近の動きのほんの一部であり、同社は財務状況を再構築するために戦略的な動きを続けている。
インベスティング・プロの洞察
アメリカン・インターナショナル・グループ(NYSE:AIG)が生命保険・リタイヤメント部門の非連結化を進める中、InvestingProによるリアルタイムの指標は、同社の現在の財務健全性のスナップショットを提供します。時価総額496.4億ドル、株価収益率（PER）11.05のAIGは、合理的なバリュエーションで確立された企業を探している投資家にとって魅力的なバリュー・プロポジションを提示している。AIGのPERは2024年第1四半期現在、過去12ヵ月間で10.57倍と若干低下しており、これはより魅力的な投資プロフィールを示している可能性がある。
AIGは株主利回りの高さが評価されており、インカムゲインを生み出す投資先を探している人にとっては魅力的な要素である。
さらに、AIGは過去12年間一貫して配当を実施しており、2024年半ばの配当利回りは2.17%となっており、同社の投資魅力を高めている。株主への価値還元に対するこうしたコミットメントは、経営陣の積極的な自社株買い戦略によって補完され、株主フレンドリーな評判をさらに確固たるものにしている。
より詳細な分析をお求めの方には、保険業界におけるAIGの傑出したプレーヤーとしての地位に関する洞察や、同社の今年度の収益性に関する予測など、インベスティング・プロのヒントが用意されています。ご興味のある読者は、AIGのInvestingProプラットフォームhttps://www.investing.com/pro/AIG。
InvestingProをよりお楽しみいただくために、専用クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となります。合計7つのInvestingProヒントを追加することで、投資家はAIGの財務状況を包括的に理解し、十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。