日、ウェルズ・ファーゴはメタ・プラットフォームズ社（NASDAQ：META）の目標株価を前回の593ドルから625ドルに引き上げ、オーバーウエイトのレーティングを維持した。同社は、為替による逆風が強まったものの、第2四半期の広告業績が好調であったことを踏まえ、予想を修正した。第3四半期のガイダンスはプラスになるとの予想だ。
アナリストは、第2四半期の決算説明会の後、投資家は2025年の同社の収益と利益率についてより楽観的な見方をする可能性があると指摘。その結果、アナリストは2024年第2四半期と通年の為替広告収入の伸び率予測をそれぞれ21.0％と19.1％から22.4％と20.2％に修正した。
さらに、2024年度と2025年度の営業費用予想も若干増加した。新しい予測は965億ドルと1,071億ドルで、前回の予測から0.4％と0.3％の増加である。これらの変更は、減価償却費の若干の修正によるものである。
2024年度と2025年度のGAAPベースの一株当たり利益（EPS）の更新予想は21.66ドルと26.27ドルとなり、前回予想の21.71ドルと26.50ドルから若干減少した。同社は「オーバーウエート」のレーティングを継続し、更新された目標株価の根拠は、同社の2026年度予想一株当たり利益の20倍である。
同アナリストは、フェイスブック・リアリティ・ラボ（FRL）部門の損失を10倍で考慮すると、目標株価の更新に基づく2026年のメタの中核事業の株価収益率は15倍になると指摘している。
最近のニュースでは、メタ・プラットフォームズの目標株価が570ドルに引き上げられた。同社は、広告主からの成長率が5四半期連続で増加しており、第2四半期には43％の広告主が10％以上の成長を報告している。この傾向は今後も続くとみられ、第3四半期には約44％の広告主が前年同期比で10％以上の支出増を計画している。
その他の最近の動きとしては、メタ・プラットフォームズが、その広告モデルに関して欧州連合（EU）のデジタル市場法（DMA）に違反している疑いがあるとして、EUで精査を受けている。規制違反が認められれば、メタ社は多額の罰金に直面する可能性がある。同社はまた、オーストラリア政府が提案した新たなライセンス料を回避するため、オーストラリアのプラットフォームでニュースコンテンツをブロックすることも検討している。
連邦最高裁判所は、フロリダ州とテキサス州のソーシャルメディア法に関する過去の判決を破棄し、これらの判決を再評価するよう下級裁判所に指示した。この進展は、メタや他のソーシャルメディア企業に影響を与える可能性がある。
より広範な市場環境では、今後の決算シーズンが株式市場の上昇を左右する重要な要因となることが予想され、投資家はメタ・プラットフォームズを含む様々な企業の利益成長に注目している。ウェルズ・ファーゴ投資研究所は、投資家に対し、エネルギー、ヘルスケア、工業、素材セクターに資本投下する可能性があると助言している。
インベスティングプロの洞察
ウェルズ・ファーゴによるメタ・プラットフォームズ・インク（NASDAQ：META）の明るい評価に続き、InvestingProの最新データも同社の財務の健全性に関する前向きな見通しと一致している。1兆3,500億ドルの強固な時価総額と29.71のPERで、メタの評価はハイテク業界での重要な存在を反映している。特筆すべきは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率が81.5%に達しており、市場の課題にもかかわらず収益性を維持するメタの効率性を強調していることだ。
InvestingProのTipsは、メタのいくつかの強みを強調している。さらに、同社の売上総利益率は印象的であるだけでなく、インタラクティブメディア＆サービス業界における競争上の優位性を示している。インベスティング・プロの年間購読および年間または隔年購読のPro+は、クーポンコードPRONEWS24で最大10%割引となる。
Metaは52週高値付近で取引されており、その価格はピークの97.68％で、同社の最近の業績と広告収入増加の楽観的予測は、アナリストが表明した自信と共鳴している。InvestingProプラットフォームは、そのリアルタイムのデータと包括的な分析により、Meta Platforms Inc.のような銘柄について十分な情報に基づいた意思決定を行おうとする投資家にとって貴重なリソースとなる。
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