月曜日、ドイツ銀行はDeutsche Boerse AG (DB1:GR) (OTC: DBOEY)の株価を「買い」に据え置き、目標株価を218.00ユーロから220.00ユーロに引き上げた。今回の修正は、同社の業績に対する前向きな見通しを反映したもので、2024年第2四半期はほとんどの事業部門で好調に推移すると予想している。
ドイツ銀行のアナリストは、2024年にドイチェ・ブエルスの再格付けがないにもかかわらず、年初来のコンセンサス予想が徐々に上昇していると指摘した。その結果、同行は同社の2024年予想を再び引き上げた。
同予測は、通常季節的に減速するインベストメント・マネジメント・ソリューションズを除き、様々なセグメントにおいて2024年第2四半期の堅調な業績を示唆している。
ドイツ取引所は現在、2025年の予想1株当たり利益の17倍、2025年の予想企業価値／税引前利益（EV/EBIT）の12.6倍で取引されている。ドイツ銀行は、ユーロネクストに比べてポジティブなカタリストが少ないことを認めつつも、ドイツ・ボアセに対する好意的な見通しを維持している。
目標株価の更新は、同行の財務見通しに対する評価に基づいており、これには次四半期の好業績への期待も含まれている。同行のスタンスは、コンセンサス予想の年初来の段階的な改善によって裏付けられており、これが2024年の予想引き上げに寄与している。
他の最近のニュースでは、ドイツ取引所が2024年第1四半期の業績を発表し、シムコープの統合により年間経常収益（ARR）が15％増加したこともあり、純収益が16％増加したことを明らかにした。
同社はまた、通期ガイダンスを確認し、純収益56億ユーロ超、EBITDA32億ユーロ超を見込んでいる。さらに、ドイツ取引所は3億ユーロの自社株買いプログラムを完了し、バランスシートの強化を示した。
同社はまた、テオドール・ヴァイマーCEOの後任にステファン・ライトナーを据えるなど、リーダーシップの移行も明らかにした。市場のボラティリティと金利変動の中、同社は今年も慎重な楽観論を維持している。
こうした最近の動向は、ドイツ取引所がシムコープ社の統合に成功し、6億ユーロの収益が見込まれることや、欧州の電力デリバティブで圧倒的な地位を占めていることも強調している。
トレーディング＆クリアリング部門に市場のボラティリティ低下による逆風が吹いているにもかかわらず、同社のセキュリティ・サービス部門のカストディ資産は過去最高の14兆9000億ユーロに達した。各社のアナリストは、同社の今後の業績は金利動向や市場のボラティリティに左右されると予想している。
インベスティング・プロの洞察
Deutsche BankがDeutsche Boerse AGの来四半期の業績を好調と予想する中、InvestingProのリアルタイム・データもこの前向きな見通しと一致している。同社は高い株主利回りを誇り、9年連続の増配という立派な実績を残しており、株主への価値還元へのコミットメントを強調している。さらに、配当支払いの一貫性は24年という素晴らしい期間に及んでおり、財務の安定性と信頼性を示している。
InvestingProのデータによると、時価総額は374.5億ドル、PERは19.72倍で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月のPERは19.03倍に調整されている。売上高は過去12ヶ月間で17.35%増と引き続き好調で、売上総利益率は82.56%という驚異的な数字を記録している。さらに、ドイツ取引所は過去12ヶ月間黒字を続けており、アナリストは今年も黒字が続くと予測している。
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