月曜日、Verastem Inc (NASDAQ:VSTM) の株価目標が、Truist Securitiesによって、前回の34.00ドルから18.00ドルに引き下げられた。目標株価の大幅な引き下げにもかかわらず、同社はバイオ医薬品会社に対する買いの評価を維持した。
この調整は、最近のフェーズ2のデータにより、株価が現金価値に近い価格で取引されるようになったことを受けたものである。ヴェラステムの主薬の市場機会全体について疑問が生じ、さらにキャッシュ・オーバーハングに関する懸念もある。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、投資家がベラステム社の前途について明確さを求めているため、ベラステム社の株価は当面レンジ相場になる可能性があると指摘した。当面の不確定要素にもかかわらず、同社は株価の長期的見通しについて楽観的な見方を崩していない。
トゥルーイスト・セキュリティーズのスタンスは、今後12～18ヶ月の間に予想される複数の変曲点（同社の主薬の承認が早まる可能性がある）など、いくつかの要因によって裏付けられている。
ベラステム社の主剤は、アンメット・メディカル・ニーズの高い領域において、その良好なリスク／ベネフィット・プロファイルが評価されている。同社はまた、幅広い適応症での早期承認や、全米総合がんネットワーク（NCCN）のガイドラインに組み込まれる可能性もあると見ている。さらに、事業展開の可能性が同社の将来を左右する要因として挙げられている。
アナリストのコメントでは、今後数ヶ月の間にベラステム社の株価のカタリストとして作用すると予想される重要なマイルストーンが強調されている。これらのマイルストーンは、同社の進捗状況をモニターし、投資の可能性を評価する投資家にとって極めて重要である。目先の課題や目標株価の引き下げにもかかわらず、ベラステム社の株価は「買い」を維持しており、ポジティブな見通しを示唆している。
その他の最近のニュースとして、ベラステムオンコロジーは、アヴトメチニブとディフェクチニブの併用療法について、米国食品医薬品局への新薬承認申請（NDA）のローリング申請を開始した。これは、少なくとも1回の全身療法を受けたことのある再発KRAS変異低悪性度漿液性卵巣癌の成人患者を治療することを目的としている。
RBCキャピタル・マーケッツはベラステム社のアウトルックを修正し、目標株価を前回の32ドルから16ドルに引き下げる一方、アウトパフォームのレーティングを維持している。この修正は、同社がavutometinib/defactinibの新薬承認申請手続きを開始すると発表したことを受けたもので、最近のデータでは、KRAS野生型LGSOCにおける同薬の有効性は小幅であることが示唆されており、同薬の市場での可能性は制限される可能性がある。
ベラステム社はまた、転移性膵癌に対する新薬併用療法を試験している進行中のRAMP 205フェーズ1/2臨床試験の有望な中間結果を発表した。2024年5月14日現在、最初のコホートの患者の83％が、アヴトメチニブとデファクチニブにゲムシタビンとナブパクリタキセルを加えた併用療法で部分奏効を確認している。
LGSOCにおけるアヴトメチニブ／デファクチニブの2025年製品上市の可能性は、ベラステム社にとって重要なマイルストーンとなる。
この試みにおける同社の成功は、さらなる研究開発努力の触媒となる可能性があり、ゲームチェンジャーとなりうる。これらの最近の進展は、がんにおけるシグナル伝達経路を阻害する新薬の開発に対するベラステム社のコミットメントを強調するものであり、特にRAS/MAPKを駆動源とするがんに重点を置いている。
インベスティングプロの洞察
ベラステム・インク(NASDAQ:VSTM)が重要な局面を迎えている今、InvestingProの洞察は、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスについてより深い理解を提供します。同社の時価総額は約6,825万ドルで、現在の収益性の低さを反映してPERはマイナスとなっており、投資家は好転の兆しを注視している。
同社のキャッシュポジションは負債よりも強く、InvestingPro Tipsの1つに反映されているように、ある程度の財務的安定性を提供しています。
インベスティング・プロのヒントはさらに、Verastemの株価は高いボラティリティを経験し、過去1週間から1ヶ月間マイナスの影響を受けていることを明らかにしている。また、相対力指数（RSI）によれば、株価は売られ過ぎの領域にあることが示唆されており、潜在的なエントリー・ポイントを探している投資家は興味を持つかもしれない。それでも、同社は急速にキャッシュを使い果たしており、粗利益率が弱く、純利益の減少が予想されることから、今年の黒字は期待できないとの懸念が残っている。
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