月曜日、オッペンハイマーはカーライル・グループLP（NASDAQ:CG）の株価をアウトパフォームに据え置き、目標株価を前回の68.00ドルから69.00ドルに若干引き上げた。この調整は、詳細な業績予想と計算された倍率に基づく評価を反映している。
同社の分析によると、カーライル・グループの株式は、1株当たり4.15ドルの予想ボーナス報酬（EBC）を含む2025年のファンド運用分配可能利益の予測に基づき、1株当たり69ドルで評価される。
これらの収益には21%の課税が行われ、その後10%のディスカウントが適用され、株価収益率（PE）は21.4倍となった。この方法の結果、倍率は19.2倍となり、税引き後の倍率は1株当たり63.09ドルとなった。
オッペンハイマーは、公正価値算定に当たり、カーライル・グループの1株当たりネット・キャッシュと投資に税引き後倍率を加え、5.86ドルとした。この包括的なアプローチにより、新しい目標株価は69.00ドルとなった。
世界的な投資会社であるカーライル・グループLPは、オッペンハイマー社の分析下にあり、同社は引き続き同社の業績と価値に自信を示している。最近の目標株価引き上げは、この継続的な前向きな見通しの反映である。
投資家もマーケットウォッチャーも、新しい目標株価は、近い将来のカーライル・グループの株価パフォーマンスに対するオッペンハイマーの期待の指標として注目するだろう。アウトパフォームのレーティングは、同社株が今後数ヶ月間、市場全体よりも良いパフォーマンスを示すと同社が考えていることを示唆している。
他の最近のニュースでは、カーライル・グループは第1四半期の決算後、複数のアナリストの調整の焦点となっている。TDコーウェンはカーライルの目標株価を49ドルから45ドルに引き下げ、ホールドを維持した。同投資会社の2024年第1四半期決算が予想を上回ったが、株価の大幅下落を防ぐには十分ではなかった。
同様に、キーフ・ブリュイエット・アンド・ウッズ（KBW）はカーライルの目標株価を50ドルから48ドルに修正し、マーケット・パフォームのレーティングを維持した。この修正は、同社が第1四半期決算を発表し、分配可能利益（DE）とフィー関連利益（FRE）を上回ったものの、これらの業績に貢献した構成要素に若干の懸念が生じたことを受けて行われた。
オッペンハイマーはまた、カーライル株の目標株価を調整し、アウトパフォームのレーティングを維持しながらも、前回の74.00ドルから68.00ドルに引き下げた。この決定は、同社の混迷した第1四半期決算が影響している。
一方、BofA証券はカーライルの目標株価を39.00ドルから37.00ドルに引き下げ、ドイツ銀行は63.00ドルから55.00ドルに引き下げた。これらの修正は、四半期ごとに大きく変動するプライベート・エクイティ・セクターの財務業績の複雑な性質を反映している。
インベスティング・プロの洞察
カーライル・グループLP (NASDAQ:CG)は、オッペンハイマーによる最近の目標株価更新後、投資家の注目の的となっており、InvestingProの主要指標は詳細な財務状況を示している。同社の時価総額は145.3億ドルと堅調で、市場で大きな存在感を示している。
しかし、PERはマイナス22.71で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益性に対する投資家の懸念を反映している。にもかかわらず、PEGレシオは0.12で、利益に対する成長の可能性を示唆している。
売上高は前年同期比-33.6％と縮小しており、同社が直面している課題が浮き彫りになっている。しかし、2024年5月現在の配当利回りは3.47%で、7.69%の配当成長と相まって、インカム重視の投資家にとっては明るい兆しとなるかもしれない。
さらに、同社の株価は過去1年間で31.92％のトータルリターンを記録しており、InvestingProのフェアバリュー予想は38.49ドルで、アナリストのターゲットと比較して根拠のある視点を提供している。
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