月曜日、イデアヤ・バイオサイエンシズ(NASDAQ:IDYA)は、BTIGが目標株価を55ドルから62ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを再表明したことから、後押しを受けた。この上方修正は、MTAP欠失性尿路上皮がんおよびNSCLC（非小細胞肺がん）の治療に単剤療法として使用されるIDE397の第2相拡大試験のデータが発表されたことを受けたもの。
この試験では、39％の客観的奏効率（ORR）が示され、その中には1例の完全奏効（CR）が含まれていた。アナリストらは、このデータが有望な持続性の兆候とクリーンな安全性プロフィールを示し、IDE397の有効な単剤療法および併用療法としての見通しを高めたと指摘した。この良好な結果はまた、MTAP欠失腫瘍においてMAT2Aを標的とするアプローチの有効性を示すものである。
イデアヤ・バイオサイエンス社は、将来の開発に向けて30mgを1日1回（QD）投与することを確定し、2025年に予定されている単剤療法または併用療法を含むIDE397の登録に向けた計画を策定しているところです。IDE397/AMG193試験からの臨床データのスケジュールに関する詳細は明らかにされなかったが、MAT2A/PRMT5コンボアプローチに関する近い将来の前臨床データは、今後開催される国際医学学会で発表される予定である。
目標株価を62ドルに引き上げたのは、NSCLCと膀胱がんの治療におけるIDE397の成功確率（PoS）の調整を反映している。買い」のレーティングを維持したことは、アナリストが同社の見通しについて引き続き楽観的であることを強調している。
その他の最近のニュースでは、イデアヤ・バイオサイエンスは臨床試験と経営陣に大きな進展があった。同社は、がん領域での可能性を探っている治療薬IDE397の単剤療法拡大データから、堅調な結果を報告した。オッペンハイマーとみずほのアナリストは同社にアウトパフォームのレーティングを与え、オッペンハイマーは目標株価を60ドルに、みずほは50ドルに引き上げた。また、ダロバセルチブ単剤療法の有望な試験結果を受け、Stifelはイデアヤの目標株価を63ドルに引き上げた。
イデアヤの業績も注目され、第1四半期の1株当たり利益は1.49ドル、売上高は11.6億ドルとなり、アナリスト予想を上回った。同社はまた、最高法務責任者兼秘書役のジェイソン・スローン氏の自主退職と、ダニエル・A・サイモン氏の新最高事業責任者就任を発表した。
臨床の進展に関しては、イデアヤ社はMTAP欠失性癌の治療を目的とした薬剤IDE397の第2相試験を進め、世界で35以上の臨床試験施設を活性化させた。同社の治験薬IDE397は、MTAP欠失性尿路上皮がんと非小細胞肺がんを対象とした第2相試験において、予備的な臨床効果と良好な安全性プロファイルを示した。以上がイデアヤ・バイオサイエンスの最近の動きである。
InvestingProの洞察
ポジティブな臨床試験結果とBTIGからの目標株価修正を受けて、Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA) は市場で興味深い位置にある。PRONEWS24プロモコードは、InvestingProでIdeayaの財務の健全性をより深く掘り下げる機会を提供する。特筆すべきは、イデアヤの貸借対照表には負債よりも現金の方が多く、特に資本集約的なバイオベンチャーの性質を考慮すると、これは財務安定の心強い兆候である。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、進行中の研究開発活動を支える強固な流動性を示している。
IDE397の臨床結果をめぐる楽観的な見方にもかかわらず、アナリストが来期の業績を下方修正し、今期の売上高減少が予想されていることに注意する必要がある。これは、バイオテクノロジー企業ではしばしば収益確保に先行する多額の研究開発費と関連している可能性がある。さらに、イデアヤの売上総利益率は、同社のライフサイクルの現段階を反映しており、研究開発への多額の投資により、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月間の利益率はマイナスとなっている。
Ideayaを検討している投資家は、同社が過去1年間に力強いリターンを経験していることに留意すべきであるが、同社は高い収益評価倍率で取引されており、これは市場が同社の将来の成長に大きな期待を寄せていることを示唆している。十分な情報に基づいた決断を下したい投資家のために、InvestingProはさらなる洞察を提供し、合計12のInvestingProTipsが利用可能で、投資検討のさらなる指針となる可能性がある。
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