プラスチックと合成樹脂の専門企業である TLGY Acquisition Corporation (NASDAQ:TLGY) は本日、CPC Sponsor Opportunities I, LP および CPC Sponsor Opportunities I (Parallel), LP (以下「貸し手」) と重要な最終合意に達したことを報告した。この進展は、米国証券取引委員会（SEC）への提出書類で正式に開示された。
月曜日、同社は「当社」とも呼ばれるが、貸手に対して無担保約束手形を発行し、それぞれ最大545,000ドルと455,000ドルの借入を可能にした。これらの手形は無利息で、償還期限は株式公開後15ヶ月または最初の企業結合が完了した時点のいずれか早い方である。この手形は、貸し手によっていつでもペナルティなしで前払いすることができる。
さらに、貸出人は手形の未払い元本残高をTLGY Acquisition CorporationのA種普通株式を購入するための新株予約権に転換するオプションを有している。この転換は、最初の企業結合が完了した時点で発生する可能性があり、ワラントの数は未払い元本を1.00ドルで割って決定される。これらの「運転資本ワラント」は、慣例的な登録権を含め、IPO時の第三者割当増資で発行されたものと同じ特徴を持つ。
この契約には、「債務不履行事由」を構成する条件も概説されており、これには満期日までに元本が支払われない場合、任意または非自発的な破産が含まれる。このような場合、未払い元本およびその他の金額は直ちに支払期日が到来する。
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