ダブリン - 航空リース業界のグローバルリーダーであるエアキャップ・ホールディングスN.V.は、2055年満期、当初利率6.95％の7億5,000万ドルのジュニア劣後債の価格設定を発表した。金利は2030年3月10日にリセットされ、その後5年ごとに、5年物米国債の実勢金利に2.72％のスプレッドを加えた金利が適用される。
J.P.モルガン、みずほ、Goldman Sachs & Co.LLCおよびサンタンデールが共同ブック・ランニング・マネジャーを務め、積極的な資本管理戦略の一環として実施される。新株予約権付社債は、エアキャップおよびその子会社の一部により、完全かつ無条件で劣後的に保証される。
エアキャップは、この社債の正味調達資金を一般的な事業目的に使用する予定であり、これには、2079年に償還期限を迎える未償還の劣後債を2024年10月10日の第1回償還日に償還することも含まれる。ただし、このプレスリリースはこれらの債券の償還通知にはなりません。
本募集は、2021年10月19日に発効した米国証券取引委員会（SEC）への登録届出書に基づいて行われます。投資家の皆様におかれましては、エアキャップおよび本募集に関するより詳細な情報については、添付の目論見書および SEC に提出されたその他の関連書類をお読みください。
エアキャップは魅力的なオーダーブックで有名であり、包括的なフリート・ソリューションで世界中の約300の顧客にサービスを提供している。同社はニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルNYSE:AERで上場しており、様々な大陸にオフィスを構え、世界の航空業界で重要な存在感を維持している。
その他の最近のニュースでは、エアキャップ・ホールディングスは、制裁措置によりロシアで立ち往生した航空機に関連する約27億ドルの保険金請求をめぐり、ダブリンで重要な法的紛争に巻き込まれている。同社は、SMBC、アボロン、BOCアビエーション、CDBアビエーション、ノルディック・アビエーション・キャピタル、エルメス・エアクラフトなどの大手航空機リース会社数社のうちの1社で、ロイズ・オブ・ロンドン（NYSE:CB）やフィデリスなどの保険会社からの損失回復を求めている。裁判は6月まで続く見込みで、訴訟代理人数ではアイルランドで過去最大の裁判となる。
エアキャップ・ホールディングスはまた、JDエアラインズとボーイング737-800コンバート・フレイター機4機のリース契約を結び、2024年に引き渡しを予定している。この動きは、中国およびアジア全域におけるJD航空の貨物輸送能力を強化するものと期待されている。さらに、最近の決算では、アエロキャップの調整後1株当たり利益が40％増の3.29ドルに達し、調整後純利益は2024年第1四半期に6億5800万ドルに達した。
アナリストのカバレッジでは、モルガン・スタンレーがアエロキャップのカバレッジを開始し、イコールウェイトのレーティングと103.00ドルの目標株価を設定した。さらに、TDコーウェンとシティはアエルキャップの買いレーティングを維持しており、TDコーウェンは目標株価を125ドルに、シティは103.00ドルに引き上げている。これらの最近の動向は、航空機リース業界におけるエアキャップの継続的な活動を浮き彫りにしている。
インベスティングプロの洞察
エアキャップ・ホールディングスN.V. (NYSE:AER)は、航空リース業界の複雑さを克服する一方で、投資家が関心を持ちそうな注目すべき財務指標を示している。InvestingProのデータによると、エアキャップは2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で58.81%という素晴らしい粗利益率を誇っている。この堅調な利益率は、同社の効果的なコスト管理能力を示すものであり、競争の激しいセクターにおける同社の収益性を強調するものである。
同社の資本管理に対する積極的なアプローチは、PERが6.02という低水準であることからも明らかである。これは、エアキャップの株価が収益に比して低い価格で取引されている可能性を示しており、バリュー投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントを提供する可能性がある。さらに、インベスティング・プロのヒントの一つで取り上げたように、アエロキャップの経営陣は積極的に自社株買いを行っており、会社の将来展望に対する自信と株主価値向上へのコミットメントを示唆している。
投資家はまた、アエルキャップの株価が過去6ヶ月間、28.0%のトータルリターンを記録し、市場心理を反映して大きく値上がりしていることにも注目すべきである。アエルキャップの財務と将来の見通しについてさらに詳しく知りたい方のために、インベスティング・プロは、同社の負債負担や収益評価倍率に関する見識など、さまざまなヒントを提供しています。専用クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、投資家の皆様はこれらの貴重なヒントにアクセスでき、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読を最大10%割引でご利用いただけます。
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