火曜日、金融サービス会社のStifelはInternational Paper (NYSE:IP)のカバレッジを開始した。このカバレッジは、北米における段ボール原紙と段ボール包装の大手プロバイダーであるインターナショナル・ペーパーが、SMDSとの取引の可能性を進めていることによる。
新しい目標株価48.70ドルは、合併が成功した場合のSMDSとの統合企業の予想株価に基づいている。仮に買収が実現しなかった場合、Stifelはインターナショナル・ペーパーの単独企業価値を、目標株価をやや下回る48.00ドルと見積もっている。
インターナショナル・ペーパーは、衛生用品によく使われる吸収性パルプの生産における世界的リーダーとして知られている。段ボール原紙と段ボール包装ソリューションの北米市場における優位性を考えると、業界における同社の地位は大きい。
Stifelのアナリストは、SMDSとの取引が成功する時期や確率について具体的な詳細は述べていない。同社が「ホールド」のレーティングでカバレッジを開始したことは、合併の可能性を考慮し、株価の現在の評価と将来の見通しについて中立的な見通しを示唆している。
その他の最近のニュースでは、インターナショナル・ペーパーにいくつかの重要な進展があった。シーポート・グローバル・セキュリティーズは、スザノが同社への追撃を打ち切った後の株価下落を受けて、同社株を「中立」から「買い」に格上げした。
シーポート・グローバルは格上げの理由として、収益性の改善やマージン改善の可能性などを挙げている。同社はまた、同社のグローバル・セルロース・ファイバー事業の可能性と、来年中にこの部門を売却する可能性を見ている。
トゥルーイスト・セキュリティーズとジェフリーズもインターナショナル・ペーパーの格付けを引き上げ、目標株価をそれぞれ52.00ドルと57.00ドルに引き上げた。これらの調整は、特に2025年の利益、EBITDA、フリー・キャッシュフローの予想に関して、同社の将来性への自信を反映している。ウェルズ・ファーゴはまた、同社の目標株価を37ドルから41ドルに引き上げ、イコールウェイトのレーティングを維持した。
インターナショナル・ペーパーはまた、ジェイミー・A・ベッグスとスコット・A・トージャーを取締役会に加えることを発表した。こうした最近の動きは、同社の新CEOによる戦略的転換の中で行われたもので、アナリストは株主価値の向上が期待できると見ている。
しかし、トゥルーイスト・セキュリティーズは、ファイバー・エクセレンスがフランスでフラッフパルプの生産能力を増強する計画を発表したことを受け、インターナショナル・ペーパーのグローバル・セルロース・ファイバー事業が直面する潜在的な課題について懸念を表明した。
インベスティング・プロの洞察
インターナショナル・ペーパー（NYSE:IP）がSMDSとの合併の可能性の岐路に立つ中、投資家は同社の財務指標と市場パフォーマンスを吟味している。InvestingProのリアルタイムデータによると、International Paperの時価総額は149.9億ドル、12ヵ月後PERは25.72で、収益に比べて高いバリュエーションを示している。過去12ヶ月間の収益成長率が11.6％低下したにもかかわらず、同社は4.29％の強固な配当利回りを維持しており、最終配当は2024年5月23日に行われた。この株主還元へのコミットメントは、インターナショナル・ペーパーが54年連続で一貫して配当金を支払い続けているという事実によって強調されており、これは財務の回復力と経営陣のビジネスモデルに対する自信の証である。
InvestingProのTipsによれば、純利益は今年成長する見込みであり、同社は過去12ヶ月間黒字を維持している。アナリストが今年度の黒字を予測していることから、合併協議の中で株価を検討している投資家にとって、これらの見識は極めて重要であろう。より詳細な分析にご興味のある方は、InvestingProが提供する追加情報をhttps://www.investing.com/pro/IP。投資リサーチをより充実させるために、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読が最大10%割引になります。InvestingProで利用可能なその他のヒントにより、投資家はインターナショナル・ペーパーの財務の健全性と市場の可能性をより包括的に理解することができます。
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