火曜日、Tempus AI Inc (NASDAQ:TEM)はモルガン・スタンレーから目標株価44.00ドルとともにオーバーウェイトのレーティングを受けた。新しいカバレッジは、ヘルスケアと人工知能/データの交差点の最前線における同社の立場を強調している。
Tempus AIは、精密医療のためのインテリジェントな診断法の開発と、AIによる医薬品研究開発の効率化に取り組んでいる。同社の重点分野は、主にがん領域の臨床検査、バイオ医薬品の創薬と臨床試験の迅速化などである。
同社は、医療データをサイロ化から解放し、実用化するために設計された独自の技術プラットフォームとオペレーティングシステムを開発した。モルガン・スタンレーの目標株価は割引キャッシュフロー（DCF）分析に基づいており、現在の株価水準から32％上昇する可能性を示唆している。テンポスのプラットフォームは、約1900億ドルと推定される総アドレス可能市場（TAM）を開拓しており、これには700億ドルのゲノミクスと1190億ドルのデータサービスが含まれる。
テンポスAIのビジネスモデルには3つの主要製品ラインがある：ゲノミクス、データとサービス、AIアプリケーションである。これらのセグメントは相互にリンクしており、それぞれが他のセグメントをサポートし増幅するように設計されており、データ駆動型ヘルスケアソリューションの包括的なエコシステムを構築している。モルガン・スタンレーは、同銘柄が今後12～18ヵ月間、アナリストがカバーする銘柄の平均トータルリターンを上回ると見ている。
アナリストのバリュエーションには強気/弱気のシナリオも含まれており、テンポスAIの株式の公正価値の範囲を示している。最も楽観的なケースでは、株価は50ドルのフェアバリューに達する可能性があり、より保守的な見積もりでは、株価は23ドルとなる。
他の最近のニュースでは、Tempus AIはその事業で顕著な進歩を遂げている。心房細動／粗動のリスクが高い患者を特定するために人工知能を採用した同社のTempus ECG-AFデバイスは、米国食品医薬品局から510(k)認可を取得し、精密医療を推進するというTempus AIにとって重要な一歩を踏み出した。この開発により、医療提供者はTempusのアルゴリズムを患者の治療に取り入れることができ、心血管疾患の早期発見に役立つ可能性がある。
財務面では、JPモルガンがテンポスAIのカバレッジを開始し、目標株価を42.00ドルとするオーバーウエイトのレーティングを付与した。同社は、テンポスAIの2024年から2027年までの年間平均成長率（CAGR）を約33％と予測している。さらに、堅調なトップライン成長と利益率の高いデータ事業の収益性により、2025年後半には調整後EBITDAがプラスに転じると予測している。
これと並行して、証券会社StifelはTempus AIを「買い」、目標株価45.00ドルでカバレッジを開始した。Stifelは、テンポスAIの売上総利益率の改善とバランスの取れた支出予想に注目し、これらの要因が2026年のキャッシュフローの黒字化に貢献すると予想している。これらの最近の進展は、テンポスAIの継続的な成長と、技術的進歩と財務実績の両方における進歩を浮き彫りにしている。
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