火曜日、UBSはDr Lal PathLabs Ltd (DLPL:IN)の目標株価を2,900インドルピーから3,500インドルピーに修正し、ポジティブな見通しを表明した。同社のスタンスは、昨年度にマイナスとなった患者数の伸びに対する市場の懸念が解消されるとの見通しに基づいている。
UBSの分析によると、Dr. Lal PathLabsは2025年度以降、患者数の伸びを6-7%増、患者一人当たりの検査数を4-5%改善する態勢を整えている。この成長は、特に同社が市場シェアを獲得しつつあり、さらなる浸透の可能性があるティア3以上の都市でのラボとセンターの加速度的拡大によって支えられると予想される。
UBSはまた、Dr. Lal PathLabsが収益性の上昇を経験していることで、同社が成長イニシアチブへの再投資を可能にしていることにも注目しています。これには、訪問収集サービスを強化するためのマーケティング費用の増加が含まれます。同社はこれらの戦略により、新しいラボやセンターを強化し続けるDr Lal PathLabsの成長軌道を維持できると考えている。
2024年3月に発行された前回のノートで、UBSはすでにDr.Lalの市場での確固たる地位を強調していた。それ以来、同社の2025年度および2026年度の業績に関するコンセンサス予想は、それぞれ2％および3％引き上げられた。しかし、UBSは、業績予想がさらに上方修正される可能性はまだ残っていると予想している。
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