火曜日、ベレンバーグはスウェーデン・オーファン・バイオ(SOBI:SS)(OTC: SWTUY)株の買いレーティングを維持し、目標株価は320.00クローネとした。同社がこの銘柄に自信を持っている主な理由は、同社が血友病市場で確固たる地位を築いており、それが正味現在価値（NPV）に大きく寄与しているからである。SobiのNPVのほぼ半分は血友病フランチャイズに起因する。
2024年から2027年の血友病セクターにおけるバイオ医薬品会社の収益予測は、コンセンサスよりも1-8％高いと推定されている。この楽観的な予測は、同社の革新的な長時間作用型血液凝固第VIII因子（FVIII）療法であるAltuviiio/Altuvioctによるものである。この治療法は最近欧州連合（EU）で承認され、ソビにとって重要なマイルストーンとなった。
Sobi社の前向きな見通しは、専門医との継続的な話し合いによってさらに裏付けられている。これらの話し合いは、Altuviiio/AltuvioctがFVIII療法の選択肢となる可能性が高いという確信を強めている。この可能性により、Sobiは約100億ドルと評価される血友病A市場の重要な部分を獲得することが期待されます。
血友病A市場は競争が激しく特殊な分野であり、Sobiの成功は医療従事者と患者の間でAltuviiio/Altuvioctが採用され、好まれるかどうかにかかっている。EUでの承認は、この治療薬の入手可能性と潜在的な市場浸透を確実にするための重要なステップである。
Sobiの株価レーティングと目標株価は、血友病市場における同社の成長に対する予想を反映している。同社の戦略的な動きと製品開発努力は、今後数年間の好調な業績に対する同社の期待に合致しているようだ。
他の最近のニュースでは、スウェーデン・オーファン・バイオはRBCキャピタル・マーケッツからアウトパフォームのレーティングを受け、同社の多様な成長ドライバーのポートフォリオを強調している。RBCキャピタルは、中期的にEBITDAの年平均成長率が15％と、セクター平均の約2倍になると予想している。
RBCキャピタルは、売上高の伸びと1株当たり利益の減少を示すと予想される第2四半期の業績が低調であるにもかかわらず、スウェーデン・オーファン・バイオの将来性に引き続き自信を持っている。
間もなく発表される第2四半期の業績は、一時的な段階的効果とCTIとの取引の余波による一時的な影響を受けると予想される。しかし、RBCキャピタルは、これらの要因が通期または中期的な見通しに影響を与えることはないと明言した。同社の分析によれば、四半期業績が落ち込むことは、スウェーデン・オーファン・バイオ社の全体的な成長軌道を損なうものではないという。
RBCキャピタルが示唆するように、一時的な要因がスウェーデン・オーファン・バイオの長期的な財務見通しを変えることはないため、これらの最近の動向は、目先の四半期決算を越えて見ることの重要性を強調している。同社の分析と格付けは、投資家や関係者が同社の将来の成長可能性をナビゲートする上で貴重な洞察を提供するものである。
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