火曜日、シティはGodrej Consumer Products Ltd (GCPL:IN)の目標株価をINR1,400.00とし、「買い」を継続した。同社の分析では、同社の第1四半期の取引更新における混在した業績が強調された。
ゴドレイ・コンシューマーのインド事業は力強い成長を維持し、有機的な販売量と売上高の推定成長率はそれぞれ7％と5％、報告された成長率は12％と10％だった。
しかし、同社の国際部門は、通貨安が業績に影響するなど、困難に直面した。インドネシア事業はINRベースで8％の成長が見込まれる一方、アフリカ・クラスターは同じくINRベースで21％の減収が見込まれる。全体として、ゴドレイ・コンシューマーの第1四半期の連結売上高は1％の小幅な成長となる。
利益面では、連結EBITDAが前年同期比13％増となる見込みであり、より堅調であると思われる。これは、インドにおける安定したマージン、インドネシアとアフリカのクラスターにおけるマージンの拡大によるものです。
シティのコメンタリーはまた、インドの家庭用殺虫剤市場における新しい有効成分ベースの液体蒸発器の発売など、将来の潜在的な成長ドライバーを指摘している。同社は、ゴドレイ・コンシューマーの戦略的イニシアティブが成長と収益の勢いを維持し、同社のバリュエーションを支える可能性が高いとみている。
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