火曜日、NeedhamはTempus AI Inc (NASDAQ:TEM)株のカバレッジを「買い」で開始し、目標株価を47.00ドルに設定した。AIを活用した精密医療で知られるテンポスAIは、200ペタバイトのマルチモーダルデータセットを開発している。このデータセットは、がん専門医による患者治療の改善や、ライフサイエンス企業による標的治療薬の開発に役立っている。
同社は、Tempus AIの特異なアプローチは、2000億ドル近くと推定されるTAM（Total Addressable Market）の市場シェアを獲得できると考えている。同社のビジネスモデルはすでにかなりの規模に達しており、長期的な年平均成長率（CAGR）は30％を超えると予想される。
カバレッジでは、この成長はいかなる犠牲を払っても追求されるものではなく、データ収益が売上総利益率に貢献し、同社を損益分岐点EBITDAに近づけるという期待を強調している。
アナリストは、テンポスAIの株価は売上高企業価値比率（EV/売上高）が6.4倍（2025年度予想）で取引されており、バリュエーションは魅力的に見えると指摘。同社は、テンポスAIのユニークな市場ポジションと財務見通しから、テンポスAIには潜在的な上昇の機会がいくつかあると予想している。
要約すると、ニーダムによるテンポスAIのカバレッジは、精密医療に対する同社の強固なデータ駆動型アプローチと、継続的な成長と市場シェア拡大の可能性を強調している。同社のポジティブな見通しは、同社株に対する買いレーティングと47.00ドルの目標株価設定に反映されている。
他の最近のニュースでは、テンポスAIは金融アナリストから大きな注目を集めている。TDコーウェンは、同社の腫瘍診断の見通しにポジティブな見通しがあるとして、買いのレーティングと50ドルの目標株価でテンポスAIのカバレッジを開始した。
モルガン・スタンレーもテンポスAIにオーバーウエイトのレーティングを付け、目標株価を44ドルに設定した。
JPモルガンは、2024年から2027年までの収益の年間複合成長率を約33％と予測し、目標株価42ドルのオーバーウエイトのレーティングを提示した。
最後に、StifelはTempus AIにBuyのレーティングと目標株価45ドルのカバレッジを開始し、同社が腫瘍学において個別化された遺伝情報と臨床情報を応用する役割を果たすと評価した。
これらの格付けに加え、テンポスAIの最近の開発には、同社のTempus ECG-AFデバイスのFDA認可が含まれる。このツールは、心房細動／粗動のリスクが高い患者を特定するために人工知能を使用するもので、精密医療を推進するというTempus AIの使命において大きな進歩を示している。
このFDA承認は、心血管系の機械学習ベースの通知ソフトウェアとして知られるカテゴリーにおいて、心房細動の適応で初めてのものであり、医療提供者は、心血管系疾患の早期発見の可能性のある患者ケアにテンポス社のアルゴリズムを統合することができる。
これらの最近の進展は、テンポスAIの継続的な成長と、技術的進歩と財務実績の両方における進歩を強調するものである。TDコーウェンによれば、2026年までにフリーキャッシュフローがプラスになると予測されている企業で、こうした進歩が起きていることは注目に値する。この財務の軌跡は、複数の企業からのポジティブな評価とともに、テンポスAIの有望な将来を指し示している。
インベスティングプロの洞察
Tempus AI Inc (NASDAQ:TEM)は、目標株価47.00ドルで、Needhamから好意的な「買い」の評価を得ているが、最近の市場データは、投資家にとっての課題と可能性を明らかにしている。同社の時価総額は54.7億ドルで、このセクターで大きな存在感を示している。しかし、Tempus AIは最近の市場のボラティリティを反映し、1週間のトータルリターンが-7.73%、1ヶ月のリターンが-17.52%と、顕著な株価下落を経験していることに注意が必要だ。
InvestingProのTipsによれば、テンポスAIは中程度の負債を抱え、過去12ヶ月間利益を上げていないものの、四半期ベースで26.12％の増収と、堅調な成長を維持している。この成長は、精密医療分野における同社の市場シェア獲得能力に関するニーダムの予測と一致している。さらに、現在株主への配当はないものの、テンポスAIの重要なデータセットとAI主導のアプローチは、将来の機会に向けて同社を有利に位置づける可能性がある。
テンポスAIを検討している投資家にとって、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の売上総利益率が54.25％であることは、売上を利益に転換する能力が高いことを示している。しかし、マイナス17.57のPERと52週高値の75.66%で現在取引されている株価は、同社の財務と市場での地位を詳細に分析する必要性と慎重さを示唆している。
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