火曜日、BTIGはライフサイエンス業界にクラウドベースのソフトウェアを提供するVeeva Systems (NYSE:VEEV)のカバレッジを開始した。同社は、前向きな見通しの主な要因として、臨床および商業の様々な機能を提供するVeevaの包括的なプラットフォームを強調した。
BTIGによると、ビーバ・システムズの顧客関係管理（CRM）ソリューションはライフサイエンス分野向けにカスタマイズされており、業界標準となっている。同社の医療機器や診断分野への進出も成長の原動力と見られている。Veevaの製品群には、クラウドソフトウェア、データ、ビジネスコンサルティングサービスが含まれ、バイオ製薬企業が製品をより効率的に市場に投入し、マーケティングと営業の効果を高め、規制コンプライアンスを確保するのをサポートしている。
同社は、大手バイオ製薬会社のほとんどを含む1,400社以上の顧客基盤を誇っている。Veevaの収益源は多様で、コマーシャル、データ、クレームソリューションを含むコマーシャル・ソリューションは2025年度第1四半期に前年同期比9%増を記録した。一方、開発、規制、品質ソリューションをカバーするR&Dソリューションは、同期間に前年同期比41％の大幅な伸びを記録した。
Veeva Systemsは、その規模の大きさとマクロ経済の不確実性にもかかわらず、前年同期比10%を超える収益成長を維持している。BTIGは、現在の逆風が落ち着き始めれば、この成長は加速すると予想している。
その他の最近のニュースでは、Veeva Systemsが重要な進展を遂げました。同社のピーター・P・ガスナー最高経営責任者（CEO）に265万株の業績連動型ストックオプションが付与された。同時に、取締役会では、複数の取締役を兼務することへの懸念にもかかわらず、ポール・セクリ取締役の続投を決定した。
ヴィーバ・システムズはまた、複数の金融会社が目標株価を修正した。トゥルーイスト・セキュリティーズ、ベアード、パイパー・サンドラー、スティーフェルの各社はいずれも目標株価を引き下げ、今後数年間の収益と利益の予測を調整した。これらの調整にもかかわらず、各社はビーバ・システムズに対するポジティブな評価を維持しており、同社の戦略的方向性と市場での地位に対する自信を反映している。
これらの動きは、請求額、売上高、EBIT、EPSの点で予想を上回ったビーバ・システムズの最近の決算報告を受けてのものである。しかし同社は、エンタープライズ案件の時期のずれと、R&Dソリューションズ内のSMBセグメントの縮小により、2025年度業績予想を売上高、売上高ともに約1%下方修正した。
InvestingProの洞察
BTIGがVeeva Systemsのカバレッジを楽観的に開始したことを受け、InvestingProを通じて同社の財務を深堀りすることで、投資家にさらなる背景を提供します。Veeva Systemsは強力なキャッシュポジションを保持しており、手元資金が負債を上回っています。これは同社の財務の健全性と不確実な経済情勢を乗り切る能力を示す確かな指標です。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性を裏付けている。
InvestingProのデータによると、PERは53.04倍と堅調で、目先の収益成長率に比して高い倍率で取引されているにもかかわらず、Veevaの収益ポテンシャルに対する投資家の信頼を反映している。同社の収益成長は依然として目覚ましく、2023年第1四半期時点の過去12ヵ月間で14.31%増となっている。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正しており、Veevaの将来の業績が楽観的である可能性を示している。
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