火曜日、ScotiabankはSL Green Realty (NYSE:SLG)株の格付けをSector UnderperformからSector Performに引き上げ、目標株価を$43.00から$53.00に引き上げた。この修正は、リーシングの継続的な成功が期待されることを反映したもので、これにより同社の評価と市場心理の両方が高まると予想される。
著名な不動産投資信託であるSLグリーン・リアルティは、約155万平方フィートという充実したリースパイプラインに注力している。このうち、約53万5,000平方フィートのリースが確定しており、同社の2024年度の目標である91.6％に向けて稼働率が高まると予測されている。
スコシアバンクのアナリストは、SLグリーンが主に事業を展開するニューヨークのミッドタウンは、他の地域に比べてオフィス市場の動きが活発であることを強調した。この活況は、SLグリーンがリーシング・イニシアチブを進めるにつれて、次の四半期も続くと予想される。
格上げされたとはいえ、SL Greenのオフィス同業他社に対するバリュエーション・プレミアムとレバレッジの高さから、Scotiabankは慎重なスタンスを維持しています。SLグリーンのインプライド・キャピタライゼ ーション・レートは6.5%で、2025年のP/AFFO倍 率は16.6倍と、同業オフィスの8.0倍、 11.0倍と比較して高い。
また、レバレッジは14.2倍で、同業他社平均の8.9倍を上回っている。これらの財務指標は、同社が株価の見通しを緩和している一因となっている。
インベスティング・プロの洞察
Scotiabankの最近の格上げ後、SL Green Realty (NYSE:SLG) は課題と機会が混在していることを示している。インベスティングプロのデータによると、同社の時価総額は38.7億ドルで、52週高値付近で取引されており、株価はこの基準値の95.46%となっています。これは同行の目標株価引き上げと一致しており、市場が前向きなリース展開に反応していることを示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、今年度は純利益の増加が見込まれる一方、アナリストは今年度の売上高減少も予想していることを強調している。この二面性は、同社の現在の過渡期を反映している。収益性の低下が予想されるにもかかわらず、SLグリーンは28年連続で配当を維持し、現在の配当利回りは5.37%で、インカム重視の投資家には魅力的かもしれません。
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