火曜日、みずほ証券は、特殊ガラスとセラミックスのメーカーであるコーニング・インコーポレイテッド（NYSE:GLW）の目標株価を調整し、前回の42.00ドルから43.00ドルに引き上げた。同社は株価の中立レーティングを維持している。
目標株価の引き上げは、外国為替（FX）動向のマイナス影響を打ち消しつつあると見られる、同社の数量トレンドの改善を見直した結果である。コーニングは最近、1株当たり利益（EPS）が0.46ドルか、それをわずかに上回る見通しであることを事前発表した。この予想は、日本円107ドル、韓国ウォン1,175ウォン、中国元6.7ドル、台湾ドル31ドルなどの為替レートをヘッジしたものである。
同社は、コーニングにとって最も重要な通貨である日本円のフォワードレートは、ヘッジレートと比較して約36%不利であると指摘している。この見解は、コーニングが為替変動に対応する上で、特に重要である。
さらに、報告書では、光技術の利用が進化していることが強調されている。歴史的にデータセンター間の接続に使用されてきた光技術は、現在データセンター内でもますます利用されるようになっている。その他に注視される要因としては、複合価格やディスプレイ部門のヘッジリセットの可能性などがある。
今後の見通しとして、コーニングの今後 12 ヶ月プラス 1 (NTM+1) の EPS 予想は、前回予想の 2.28 ドルから、2026 年 3 月までの 2.38 ドルに更新された。この修正は、市況や為替変動に適応しながら前進する同社の勢いを反映したものである。
その他の最近のニュースでは、コーニング・インコーポレイテッドは、急成長するジェネレーティブAI市場に不可欠な光コネクティビティ製品の需要が旺盛なことから、第2四半期の中核売上高予想を従来の34億ドルから36億ドルに修正した。iPhone15とiPhone15 Plusの開発など、同社の最近のコラボレーションは、ハイテク業界における同社の重要な役割を強調している。
ドイツ銀行、シティ、みずほ証券のアナリストは、光学部門の有望な動向、スプリングボード構想の可能性、支出抑制に向けた同社の戦略的焦点を挙げ、コーニング株の目標株価を調整した。
一方、BofA証券は、コーニングの戦略的な「3-4-5アプローチ」とエンドデバイス内のコンテンツ増加への期待に基づき、目標株価を42ドルに引き上げ、コーニングの「買い」レーティングを維持している。しかし、モルガン・スタンレーはコーニングの株価をオーバーウェイトからイコールウェイトに格下げし、JPモルガンは中立からオーバーウェイトに格上げした。
インベスティング・プロの洞察
みずほ証券がコーニング・インコーポレイテッド（NYSE:GLW）の目標株価を調整したことを受け、インベスティング・プロの現在の指標とアナリストの見識から、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを深堀りする。368.8億ドルの強固な時価総額で、コーニングは業界の重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。コーニングのPER（株価収益率）は現在59.49倍と高く、将来の収益成長に対する投資家の信頼を反映しています。このセンチメントは、コーニングが13年連続で増配しているだけでなく、今年も純利益の伸びが見込まれていることを強調するインベスティング・プロのヒントにも反映されている。
投資家はまた、同社の最近の値動きにも関心があるだろう。過去1週間のトータル・リターンは12.14%と大きく、年初来のトータル・リターンは43.7%と好調だ。このようなパフォーマンスは、短期的な投資家心理が前向きであることを示唆している。さらに、コーニングの株主還元へのコミットメントは、2024年5月31日の最終配当落日時点で2.6%の安定した配当利回りで明らかだ。
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