テキサス州フリスコ - ゲームとesportsのオーディエンスに特化したメディアおよびテクノロジー企業であるGameSquare Holdings, Inc. (NASDAQ:GAME)は、Yorkville Advisors Global L.P.が運営する投資ファンドと2,000万ドルの前払い（PPA）の資金調達契約を締結した。
本日の発表は、同社が先ごろ非中核資産を売却し、3600万ドル以上の非希薄化資本を得たことを受けたものである。
PPAの取り決めにより、ゲームスクエアはKing Street Partners LLCとの有担保上位転換社債の残高570万ドルを返済することができる。ゲームスクエアのジャスティン・ケンナ最高経営責任者（CEO）によると、今回の措置は、同社のバランスシートを強化し、世界市場における需要動向の高まりに対応した成長戦略を支援するための7カ月にわたる取り組みの一環である。
PPAの条件に基づき、ヨークビルは650万ドルを転換社債として最初に前払いし、額面の93％、0％の金利で購入する。同債券の転換価格は1.375ドルであり、ヨークビルは取引量と価格の状況に応じて転換する限定的な権利を有する。
また、ヨークビルはPPAの期間中、ゲームスクエアの株式を空売りしないことに同意している。
この取引は、唯一のプレースメント・エージェントであるNorthland Capital Marketsによって促進された。この証券募集は、米国証券取引委員会（SEC）に提出される予定のS-1フォームによる登録届出書および関連目論見書の有効性を条件とする。
GameSquareの使命は、ブランドと到達困難なオーディエンスを結びつけることであり、そのプラットフォームを活用して、マーケティングおよびクリエイティブサービス、データおよび分析ソリューション、著名なゲーム組織であるFaZe Clanを通じた露出を提供することである。同社の主要投資家には、ダラス・カウボーイズのオーナーであるジェリー・ジョーンズやゴフ家などがいる。
提供された情報は、ゲームスクウェア・ホールディングスのプレスリリースの声明に基づいています。
その他の最近のニュースでは、GameSquare Holdingsは重要な戦略的財務決定を下しており、アナリストや投資家の注目を集めている。Roth/MKMは、特にFaZe Clanの買収とComplexityの売却で示された同社の財務的洞察力と成長の可能性を評価し、ゲームスクエアの買いを維持している。
注目すべきは、ゲームスクウェアによるFaZe Clanの買収と、それに続くFaZe Mediaの株式の一部売却で、業界で有名なMatt Kalish氏への売却額は、FaZe Clanへの初期投資額を大幅に上回る評価額となっている。
ゲームスクエアはまた、戦略的買収や売却を通じて収益性にも注力している。同社は2024年第1四半期カンファレンスコールで、第1四半期の売上高2350万ドル、調整後EBITDA改善額640万ドルを報告した。
CEOのJustin Kenna氏は、同社の方向性について楽観的な見方を示し、年間売上高1億ドル超の達成を目指し、今後数四半期で黒字化を見込んでいる。
このような最近の動きは、esportsとメディア資産を活用して収益拡大を目指すというゲームスクエアのコミットメントを反映したものです。同社の戦略的な財務管理と最近の取引は、株主のための価値創出に明確に焦点を当てていることを裏付けています。
2024年の第2四半期と第3四半期までに1800万ドルのコストシナジーを取り除くという野心的な目標を掲げ、ゲームスクエアは収益性の高い次世代メディアビジネスになるための戦略を実行し続けています。
InvestingProの洞察
GameSquare Holdings, Inc.の最近の財務状況を踏まえ、同社の業績指標とInvestingProのアナリストの洞察を詳しく見てみると、投資家にとって貴重な情報が得られるかもしれない。同社の時価総額は現在3,768万ドルで、市場での地位を反映している。2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で159.12%という大幅な収益成長にもかかわらず、ゲームスクエアは大きな課題に取り組んでいます。アナリストは同社の収益性に懸念を示しており、GameSquareは過去1年間黒字を計上しておらず、今年も黒字を見込んでいないと指摘している。
InvestingProのTipsによると、アナリストは今年度の売上成長を見込んでいるものの、GameSquareは急速に現金を使い果たしており、同社の最近の融資契約を考慮すると、投資家にとって重要な要素である。さらに、同社の短期債務は流動資産を上回っており、流動性リスクが生じる可能性がある。バリュエーション面では、価格は過去1年間で大幅に下落し、1年間の価格トータルリターンは-67.53%で、弱気な投資家心理の時期を示している。
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