メリーランド州を拠点とする不動産投資信託であるオフィス・プロパティーズ・インカム・トラスト（NASDAQ:OPI）は火曜日、証券取引委員会（SEC）に目論見書補足書を提出し、特定の売出株主による1,406,952株を上限とする普通株式の転売の可能性について詳述した。
今回の届出は、2024年6月10日付の私的交換オファーの一部であった同社のサポート契約のフォローアップとして行われたものである。この交換公募は、2025年から2031年に満期を迎える同社の無担保上位債券の保有者が、関連保証を含む2029年満期の新シリーズの9.000％上位有担保債券と交換することを認めるものであった。
当該株式は当初、支援契約に基づき売り手株主に発行されたが、現在は一般市場での転売の可能性を考慮して登録されている。目論見書補足文書は、オフィス・プロパティーズ・インカム・トラストのフォームS-3（登録番号333-265997）による有効発行登録書の一部である。
当社はまた、目論見書補足書類に基づいて登録される普通株式の有効性に関する Duane Morris LLP の法的見解を、本フォーム 8-K のカレント・レポートの一部として記載しています。
これらの株式が登録されたからといって、直ちに、あるいはまったく売却されるとは限りません。売出株主は、その裁量により、随時株式を売却することができる。
本発表はオフィス・プロパティーズ・インカム・トラストによるSEC提出書類に含まれる情報に基づいており、将来の業績や出来事を示唆するものではありません。オフィス・プロパティーズ・インカム・トラストは、米国内のオフィスビルの所有、管理、リースに特化している。
最近のニュースでは、オフィス・プロパティーズ・インカム・トラスト（OPI）の2024年第1四半期決算が開示され、標準化営業収益（FFO）は3,830万ドル、1株当たり0.79ドルとなった。
この数値は会社ガイダンスに沿ったものであったが、支払利息の増加やテナント退去による純営業利益（NOI）の減少により、前四半期から減少した。OPIはまた、最大6億1,000万ドルの新規有担保上位債券の交換募集を開始した。
OPIのポートフォリオは151物件、総面積2,000万平方フィートで構成され、収益の60％以上を投資適格テナントまたは子会社から得ており、多様性に富んでいる。OPIは48万8,000平方フィートの新規および更新リースを実施し、平均リース期間は9.3年、賃料上昇率は10.2％であった。
しかし、OPIは2026年まで大幅なリースのロールオーバーに直面しており、年間総賃料収入の30％近くが期限切れとなる見込みである。同社の2024年第2四半期の財務見通しでは、通常化FFOは1株当たり0.62ドルから0.64ドル、同一物件の現金ベースNOIは前年同期比15％から17％の減少を見込んでいる。こうした最近の動向は、市場環境の変化に対応した同社の戦略的財務戦略を示している。
インベスティング・プロの洞察
オフィス・プロパティーズ・インカム・トラストの最近のSEC提出書類に照らして、潜在的投資家はリアルタイムのデータとInvestingProのヒントを特に洞察に値すると思うかもしれない。時価総額9,482万ドルの同社は、現在0.08という低い株価純資産倍率で取引されており、市場が株価に比して同社の資産を過小評価している可能性を示唆している。
さらに、Office Properties Income Trustは、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間の売上総利益率が83.19%と大きく、売上原価後の収益を維持する能力が高いことを示している。
インベスティング・プロのヒントは、同社が低いEBITDA評価倍率で取引され、16年連続で配当支払いを維持していることを強調している。しかし、アナリストは同社が今年黒字になるとは予想しておらず、株価は昨年大幅に下落し、提供日現在、年初来トータル・リターンが73％下落していることは注目に値する。
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