水曜日、RBC CapitalはPagegroup Plc.(PAGE:LN) (OTC: MPGPY)の目標株価を引き下げた。新しい目標株価は5.10英ポンドで、前回の5.40英ポンドから引き下げられた。
この調整は、RBCキャピタルのアナリストが、第2四半期の展開の中で観察された「ますます厳しい取引状況」に対応するものである。同アナリストは、Pagegroupの経営陣が2024年度の収益性についてより慎重な見方を示す見通しを示したと指摘した。
その結果、RBCキャピタルは2024年度と2025年度のページグループの1株当たり利益（EPS）予想を修正した。予想はそれぞれ34％、21％引き下げられた。この修正に伴い、目標株価は約6％引き下げられ、510ペンスとなった。
目標株価と予想EPSの引き下げにもかかわらず、アナリストはPagegroupの総株主利益率（TSR）の可能性について前向きな見通しを示した。アナリストは、同社の経験豊富な経営陣がコンサルタントの能力維持を目的とした戦略的な意思決定を行ったことを評価した。この戦略により、クライアントと候補者の信頼が改善すれば、業績は急速に回復する素地が整うと期待されている。
Pagegroupのこの困難な時期における戦略的焦点は、将来の業績に貢献する可能性のある重要な要因として注目されている。アナリストがアウトパフォームのレーティングを維持していることは、今後12ヶ月から18ヶ月の間、株価がアナリストのカバレッジユニバースにおける市場全体よりも良いパフォーマンスを示すという信念を示唆している。
他の最近のニュースでは、RBCキャピタル・マーケッツがPageGroup Plcの目標株価を5.45英ポンドから5.40英ポンドに引き下げたものの、アウトパフォームのレーティングを維持している。この修正は、厳しい四半期末を示唆したページグループの第1四半期の更新を受けてのもの。
同社のアナリストはまた、ページグループが直面する短期的な経営課題を受け、2024年度と2025年度の1株当たり利益予想をそれぞれ約10％と1％下方修正した。
しかし、RBCキャピタル・マーケッツのアウトパフォームのレーティングは、ページグループの株価が今後12ヶ月から18ヶ月の間に、カバレッジユニバース内の銘柄の平均トータルリターンを上回る可能性を示唆している。
RBCキャピタルの人材紹介会社の見通しに対する自信は、求人数の増加を見込んで収益を生み出す労働力を保護するためのページグループの戦略的施策に支えられている。同社の堅調な構造成長と効果的なコスト管理戦略は、短期的には同社の収益を守ることが期待される。
これらは、PageGroup Plcが現在のマクロ経済情勢を乗り切るための最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
RBCキャピタルがPageGroup Plc.の目標株価と業績予想を修正したことに関連して、PageGroup Plc.(OTC: MPGPY)について、InvestingProからの追加洞察を検討することが適切である。2023年第4四半期時点の過去12ヵ月間における同社の50.1%という印象的な売上総利益率は、RBCキャピタルが言及した「ますます厳しくなる取引状況」を乗り切る上で重要な原動力となり得る業務効率の高さを裏付けている。さらに、同社の配当利回りは7.24％という高水準で、慎重な財政環境下でも株主への価値還元に努めていることがうかがえる。
InvestingProのデータによると、時価総額は15.9億ドルで、PERは16.17倍と妥当な水準にある。加えて、InvestingPro のヒントが示すように、同社が適度な負債水準で事業を運営できることは、財務の回復力に対する信頼につながる可能性がある。
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