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モルガン・スタンレー、利益率改善の見込みを理由にIAG株を評価

編集者Emilio Ghigini
発行済 2024-07-10 18:05
ICAGY
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水曜日、インターナショナル・コンソリデーテッド・エアラインズ・グループ SA (IAG:LN) (OTC: ICAGY) の株価は、モルガン・スタンレーのアナリストによって、アンダーウェイトからオーバーウェイトに格上げされた。この格上げに伴い、目標株価も大幅に引き上げられ、前回のGBP2.10からGBP2.80となった。

このアップグレードは、航空会社グループの短期的なプライシング・リスクを再評価したもので、現在では同セクターと比較してそれほど懸念する必要はないと見られている。同アナリストは、中期的なプライシングをサポートすると予想される有利な要因として、ワイドボディ市場の逼迫を挙げた。このような市場環境は、需要の高い機種を含むIAGの機材にとって特に有益である。

アナリストの前向きな見通しの重要な要素は、IAGグループ内の主要航空会社のひとつであるブリティッシュ・エアウェイズのマージン改善の可能性である。ブリティッシュ・エアウェイズのマージンが好転すれば、同グループの金利・税引前利益(EBIT)成長率予想に大きく貢献すると予想される。

アナリストはまた、2023年のIAGのEBITの53%を占める、グループの他の航空会社の過去の業績にも言及した。同アナリストは、これらの航空会社のEBITは2015年から2019年にかけて年平均成長率(CAGR)14%を達成していると指摘。この過去の成長は、これらの航空会社が今後も成長を続け、グループ全体の財務実績に貢献するという期待を裏付けている。

その他の最近のニュースでは、インターナショナル・エアラインズ・グループ(IAG)が2024年第1四半期に好調な業績を報告し、売上高は9%増の64億ユーロ、営業利益は6,800万ユーロと大幅に増加した。投資のタイミングにより単価が若干上昇したものの、通年では全体的なコスト増は小幅にとどまる見込みである。

IAGのバランスシートも、純負債とレバレッジの顕著な減少により回復力を示しており、将来の成長に向けてポジティブな位置づけとなっている。中核事業と顧客サービスを強化するための戦略的イニシアティブが進行中である。IAGは旅行需要の回復を見込んでおり、キャパシティを7%増加させる予定である。IAGは、多額のフリーキャッシュフローを生み出し、世界クラスのマージンとリターンを実現することに注力している。

最後に、エア・ヨーロッパ社の買収については、欧州委員会との継続的な協議を経て、7月までに決着がつく見込みである。以上が、同社の事業における最近の進展の一部である。

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