水曜日、ドイツ銀行はPagegroup Plc.(PAGE:LN) (OTC: MPGPY) の目標株価を修正し、前回の6.00ポンドから5.50ポンドに引き下げた。この変更にもかかわらず、同社は株価の買いレーティングを維持した。
この修正は、ページグループのグループ・ネット・フィーが対前年比で12％減少し、同社がまとめたコンセンサスと一致したとの詳細な報告を受けたものである。具体的には、EMEA地域の純手数料が10％減少し、米州は7％減少した。これに対し、アジア太平洋地域は20％、英国は17％の大幅減となった。
同社の業績は悪化し、6月の契約終了率は18％の減少を示した。さらに、コンサルタント数は前四半期比2％減少し、2022年第2四半期にピークに達して以来、全体で21％減少した。
Pagegroupの経営陣は、今後の人員調整について小幅なものにとどめる意向を示しており、市場環境が改善した場合の利益回復の可能性を損なうことに消極的であることを示している。この戦略は、取引動向が悪化し続ければ、短期的にはマイナスのオペレーショナル・ギアリングの増加につながる可能性がある。
その他の最近のニュースでは、RBCキャピタルが、著名な人材紹介会社であるPagegroup Plcの見通しを修正し、取引状況が厳しさを増していることから、目標株価を5.45英ポンドから5.40英ポンドに引き下げた。にもかかわらず、RBCキャピタルは同社株に対するアウトパフォームのレーティングを維持しており、今後12ヶ月から18ヶ月の間、アナリストのカバレッジユニバースにおいて、同社株が市場全体をアウトパフォームするとの考えを示している。
同社はまた、2024年度と2025年度のPagegroupの1株当たり利益（EPS）予想を修正し、それぞれ34％と21％引き下げた。この修正により、目標株価は約6％引き下げられ、510ペンスとなった。RBCキャピタルのPagegroupの見通しに対する自信は、雇用の増加を見込んで収益を生み出す労働力を保護するための同社の戦略的施策に支えられている。
同社の堅調な構造成長と効果的なコスト管理戦略は、短期的には同社の収益を守ることが期待される。
インベスティング・プロの洞察
ドイツ銀行はPagegroup Plc.(OTC: MPGPY)の買いを維持しているが、InvestingProを利用して同社の財務を掘り下げてみると、投資家にとってさらなる背景が見えてくる。Pagegroupの売上総利益率は50.1%に達しており、売上高の大部分を売上総利益として維持する同社の能力を強調している。さらに、配当利回りは7.24%で、同社は株主に相当な価値を還元しており、インカム重視の投資家には魅力的な要素だろう。
財務の健全性という点では、Pagegroupは適度な水準の負債で運営されており、流動資産は短期債務を上回っていることから、負債を管理するための強力なポジションがあることがうかがえる。アナリストは今年度の売上減少を予想しているものの、同社は過去12ヶ月間黒字を維持しており、今年度も黒字が続くと予測している。
InvestingPro のヒントによると、Pagegroup にはさらに 8 つのヒントがあり、より深い投資洞察が得られる。包括的な分析にご興味のある方は、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となります。
インベスティング・プロ・データの主要指標によると、時価総額は16.3億ドル、株価収益率（PER）は16.58である。同社は4.15という高い株価純資産倍率で取引されているが、これは株式に対する同社の資産に対する市場の評価を示している可能性がある。投資家は、同社の現在の戦略と市場ポジションに照らし合わせて、これらの指標を検討すべきである。
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