水曜日、H.C. Wainwright は Mineralys Therapeutics, Inc. (NASDAQ:MLYS) のカバレッジを開始し、「買い」のレーティングと30.00ドルの目標株価を設定した。
同社は、制御不能な高血圧（HTN）や慢性腎臓病（CKD）などの心腎疾患に関与する、調節不全の鉱質コルチコイド・アルドステロンへの同社の取り組みに注目している。
ミネラリス・セラピューティクスは現在、主要な経口候補薬であるロルンドロスタットを第3相臨床試験まで進めている。Lorundrostatは高選択的アルドステロン合成酵素阻害薬（ASI）で、同社は2024年第4四半期と2025年下半期にこれらの試験からのトップラインデータを期待している。この治療薬は、既存の治療法にもかかわらず、コントロールできない高血圧に苦しむ3,000万人のアメリカ人のかなりの部分のニーズを満たすことを目的としている。
アナリストは、高血圧が続くと心臓病、心臓発作、脳卒中のリスクがあり、心臓病は米国における死亡原因の第1位であることを強調した。高血圧患者の約25％は、アルドステロンの調節異常がその一因であると推定されている。
ロルンドロスタットの可能性は、高血圧にとどまらず、米国で約3,500万人が罹患し、約400万人が診断されている慢性腎臓病にも及ぶ。この治療薬のアルドステロン濃度を低下させるアプローチは、腎不全に至る可能性のある腎機能の緩やかな低下を特徴とするCKDの管理に有益である可能性がある。
買いの評価と目標株価30ドルでカバレッジを開始する決定は、第2相TARGET-HTN試験の良好な結果によって裏付けられている。この試験では、コントロールされていない高血圧患者において臨床的に意義のある血圧低下が確認され、現在進行中の主要臨床試験における本薬の有効性を示唆するものと考えられる。
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