水曜日、Benchmarkのアナリスト、トッド・ブルックス氏は、くら寿司USA社（NASDAQ:KRUS)の目標株価を前回の115ドルから90ドルに修正し、同株式の「買い」レーティングを維持した。
くら寿司は火曜日に第3四半期決算を発表し、6月27日に発表された速報値と一致した。同社は既存店売上高（SSS）の約半分を占めるカリフォルニア州の客足が減少した。
これは、カリフォルニア州におけるクイックサービス・レストラン（QSR）の最低賃金が4月1日より時給16ドルから20ドルに引き上げられたことに対応するもので、同州のホスピタリティ・セクターにおける賃金インフレを広げた。
報告された数字は、売上高6,310万ドル（前年比28％増）、SSS成長率0.6％、レストランレベルの営業利益率（RLOM）20％（事前予想の22％から低下）など、同社が6月下旬に発表した最新情報と一致している。
Benchmarkの分析によると、カリフォルニア州で見られた減速は一時的な問題である可能性があり、2024年第2四半期の決算シーズン中に他の企業からも同様の傾向が報告される可能性があると予想している。
現在の課題にもかかわらず、Benchmarkのくら寿司に対する見通しはポジティブである。同社は、くら寿司が20％以上のRLOMを維持しながら、年率20％以上のユニット成長率を維持できると考えている。このような成長軌道により、くら寿司は米国の寿司カテゴリーにおけるトップブランドとして確立し、全国に300店舗以上を展開する可能性があると予想される。
くら寿司の目標株価の修正は、賃金調整の当面の影響とカリフォルニアの客足動向を反映している。しかし、「買い」の継続が示すように、くら寿司のビジネスモデルと事業拡大の可能性に対する長期的な自信は揺らいでいない。
インベスティング・プロの洞察
Kura Sushi USA Inc.（NASDAQ:KRUS）の最近の業績と見通しを踏まえ、InvestingProはBenchmarkの分析に追加的な背景を提供しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で、Kura Sushiの時価総額は6億5,666万ドルとなっており、市場の同社に対する現在の評価を反映しています。厳しい時期にもかかわらず、同社は30％以上の堅調な収益成長を見せており、これは同社の事業拡大と消費者へのアピールの証である。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年度の売上成長を期待していることを強調し、これは同社の拡大の可能性に対するBenchmarkの楽観的な見方と一致している。しかし株価は現在、PER約415.7倍と高い利益倍率で取引されており、投資家が将来への高い成長期待を織り込んでいることを示している。さらに、相対力指数（RSI）は株価が売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、市場心理が変化すれば反発の可能性を示唆する可能性がある。
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