水曜日、ScotiabankはT-モバイルUS (NASDAQ: TMUS)株の目標株価を前回の185.00ドルから194.50ドルに引き上げた。同社はワイヤレス・キャリアのセクター・アウトパフォームのレーティングを維持した。
この修正は、過去2年間の好調なグロス・ローディングや顧客離れの少なさなど、Tモバイルの主要業績指標（KPI）における一貫した業績を受けたもの。
Scotiabankのアナリストは、加入者増加市場が減速する中、T-モバイルが解約率を下げることに成功し、それが堅調な収益成長とマージンの維持に役立っていると強調した。T-モバイルの業績は、衰退するレガシー・ワイヤライン・サービスの負担がないことを考えると、特に印象的であると指摘されている。
同社は、カナダと米国の通信・ケーブル会社のカバレッジ・ユニバースの中で最も強力な成長指標を持っており、株価のアウトパフォームに貢献していると報告されている。
Tモバイルの株価は現在、Scotiabankが持続可能と考える取引倍率の上限である8.7倍（EBITDA税引前利益8.5倍）で取引されている。
この高い取引倍率は、短期的な株価上昇幅が限定的である可能性を示唆しているが、アナリストは、収益成長により、このバリュエーションギャップを長期的に解消できる可能性があると考えている。
同社はTモバイルの長期的な成長見通しを引き続き楽観視しており、セクター・アウトパフォームのレーティングを維持する決定を支持している。スコシアバンクのスタンスは、前四半期から株価が大幅に上昇したにもかかわらず、Tモバイルが引き続きこのセクターでアウトパフォームする能力への自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、T-モバイルUS社が電気通信業界で躍進を続けている。キーバンクは、同社の業績と潜在的な成長への自信を反映し、T-モバイルの目標株価を190.00ドルに格上げした。同社はまた、T-モバイルのEBITDAが堅調な成長率を維持し、USMの買収によって加速する可能性があると予想している。
さらに、T-モバイルは最近USセルラーの事業の大部分を買収したが、この買収額は44億ドルで、特に地方におけるT-モバイルのネットワーク・リーチを強化することが期待されている。また、子会社のTモバイルUSAを通じて、総額20億ユーロのシニアノートを発行した。
ゴールドマン・サックス、BofAセキュリティーズ、スコシアバンク、ベンチマークのアナリストも、Tモバイルの戦略的取り組みに自信を示している。ゴールドマン・サックスは、ブロードバンドと光ファイバーインフラへの投資による成長の可能性を挙げ、T-モバイルのカバレッジを開始した。
BofAセキュリティーズはT-モバイルの目標株価を195ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持した。Scotiabankは、UScellularの買収を戦略的な動きとみなし、セクター・アウトパフォームのレーティングを据え置き、目標株価を185.00ドルとした。BenchmarkもT-モバイル株の買いレーティングを再確認し、目標株価は200.00ドルとした。
インベスティング・プロの洞察
スコッチバンクがT-モバイルUS (NASDAQ:TMUS) の目標株価を更新したのに続き、InvestingProの現在の指標と分析が、同社の財務の健全性と市場での地位に関する追加的な洞察を提供している。T-モバイルの経営陣は、積極的な自社株買いを通じて、会社の将来に対する自信を示している。さらに、アナリストは来期の業績予想を上方修正し、Scotiabankが反映した前向きな見通しを補強している。
InvestingProのデータによると、T-モバイルの時価総額は2,104億1,000万ドルで、PERは24.03倍となっている。同期間のPEGレシオは0.17と魅力的で、収益と比較した場合の成長の可能性を示している。さらに、T-モバイルの一貫した収益性は、過去12ヶ月間の63.15%という堅調な売上総利益率によって裏付けられている。
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