水曜日、NeedhamはSMART Global Holdings (NASDAQ: SGH)株のポジティブなスタンスを維持し、買いのレーティングを維持しながら、目標株価を27.00ドルから30.00ドルに引き上げた。この決定は、同社の好調な財務実績と、2024年度下半期も回復が続くとの見通しを反映したものだ。
SMARTグローバル・ホールディングスは、インテリジェント・プラットフォーム・ソリューションズ（IPS）の売上高が予想と一致し、前四半期比2.5％の小幅増となり、予想を達成した四半期を報告した。次四半期のガイダンスは予想を約1,000万ドル上回ったが、これは主にIPSセグメントの業績によるものである。
同社の動向は、以前に発表された2024年度後半の回復予想と一致している。IPS部門の視界不良が続いているものの、ニーダムは経営陣の保守的な戦略とサービス事業強化への取り組みを長期的に賢明な動きと見ている。
2025年度の業績予想も、営業費用の削減により1株当たり利益が0.10ドルわずかに増加する程度で、ほぼ変更はない。さらに、ニーダムは2026年度の予測を発表しており、IPSセクターの堅調な成長（前年比10％増）、粗利益率33.5％と見積もっている。
新たな目標株価30ドルは、新たに見積もられた2026年度の1株当たり利益2.50ドルの12倍倍に基づいている。この調整は、SMART Global Holdingsの成長軌道と市場価値上昇の可能性に対する自信を示すものである。
その他の最近のニュースとして、SMART Global Holdingsは、財務指導部の大幅な変更を発表し、堅調な決算を発表しました。同社は、前最高財務責任者（CFO）であるケン・リズヴィの退任後、ネイサン・オルムステッドを新最高財務責任者（CFO）に任命した。
Logitech社やHewlett-Packard社での職務を含むOlmstead氏の重要な経歴は、総合証券会社および投資銀行会社であるStifel社が述べるように、同社の将来にプラスの影響を与えることが期待される。
SMARTグローバル・ホールディングスの2024年度第2四半期決算も好調で、総売上高は2億8500万ドルに達した。インテリジェント・プラットフォーム・ソリューション・グループの貢献は顕著で、同社の収益の半分を占めた。第3四半期の売上高ガイダンスは約3億ドル、非GAAPベースの希薄化後EPSは0.30ドルを見込んでいる。
こうした変化と業績に加えて、SMART Global HoldingsはAIインフラの成長に注力しており、開発中のAIワークロードに向けた高密度メモリ・ソリューションを提供している。
メモリモジュール企業からAIインフラとハイパフォーマンスコンピューティングに特化した企業への移行は、長期的な顧客との関係とサービス拡大へのコミットメントを強調している。これらは、同社の継続的な進化における最新の動きである。
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