水曜日、みずほ証券はデジタル・リアルティ・トラスト（NYSE:DLR）のカバレッジを開始し、データセンター不動産投資信託の株式にアウトパフォームのレーティングを付与し、目標株価を170ドルとした。同社は、同社の収益成長に新たな軌道が見込まれ、平均より高い市場倍率を支える可能性があると予測している。
デジタル・リアルティ・トラストは現在、調整後営業収益（AFFO）倍率24倍で取引されており、これは過去の平均より4倍、競合のEQIXより3倍と際立って高い。みずほの目標株価は、25年度予想AFFOの倍率25倍に基づいており、これは現在の水準を若干上回っている。
みずほ証券の見通しは、安定した稼働率と6.5％から7.5％の平均キャッシュリーススプレッドを背景に、FY25とFY26の両方で10％の増収が予想されることに支えられている。この数字は市場予想を上回る。さらに、みずほは、デジタル・リアルティが外部成長の恩恵を受け、12％を超える安定した 収益を上げると予想しています。
この外部成長は、期待される稼働率やリーシング実績と相まって、FY26 まで 1 桁台後半の FFO 成長をもたらすと予想されます。これは、過去5年間の平均で見られた緩やかな成長に比べ、大幅な加速となる。みずほの分析では、これらの要因が総合的に、今後数年間、同社の堅調な財務実績に寄与することを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、デジタル・リアルティは、スラウのコロケーション・データセンターを 2 億ドルで購入し、英国での事業拡大に大きく貢献しました。この買収は、同社のグローバル・データセンター・プラットフォームを強化し、ロンドン西部の市場にデビューしたことを意味します。同社の2024年第1四半期は、過去最高の予約件数と更新の好調さで記録的な期間となった。
ゴールドマン・サックスはデジタル・リアルティのカバレッジを「買い」で開始し、JPモルガンとBMOキャピタルはともに同社株をアップグレードした。RBCキャピタル・マーケッツは目標株価を引き上げ、2024年の売上高を56.1億ドル、EBITDAを28.8億ドルと予想した。同社の株主は、経営陣の戦略的方向性への自信を反映し、指名された取締役全員を承認した。
デジタル・リアルティはまた、普通株式の公募を発表し、さまざまな企業目的のために約 14 億 7000 万ドルを調達する予定です。以上が、デジタル・リアルティの最近の動きです。
インベスティングプロの洞察
みずほがデジタル・リアルティ・トラストの堅調な見通しを予想する中、InvestingPro のリアルタイムのデータは、同社のポジティブな評価と一致しています。時価総額 515 億 3000 万ドルのデジタル・リアルティは、特化型 REIT 業界で圧倒的な強さを誇っています。
同社の最近の業績は、2024 年第 1 四半期現在、過去 12 カ月で 11.67％の健全な収益成長を示しており、継続的な収益増加というみずほ証券の予想を裏付けています。さらに、デジタル・リアルティーは、株主還元に立派なコミットメントを示し、21 年連続で配当を維持し、現在の配当利回りは 3.18%です。
インベスティング・プロのヒントは、デジタル・リアルティが、目先の収益成長率に対して低い PER で取引されていることを強調しています。さらに、アナリストは、過去 10 年間に見られた成功の継続である、今年度の黒字を予測しています。
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