コンテナ・リースのグローバル・リーダーであるトリトン・インターナショナル社（NYSE:TRTN）は月曜日、同社の財務体制に大きな変更があったことを発表した。バミューダを拠点とする同社は、17億5,000万ドルのターム・ローンを追加し、既存のクレジット・ファシリティの満期日を2029年7月9日まで延長する、修正再表明されたクレジット契約を締結した。
新たなタームローンは、トリトンが全額返済して終了したPNC銀行との旧契約に代わるもの。PNCタームローンの返済額は、決済時点で約14億ドルとなっている。
改定されたクレジット契約には、引き続き20億ドルのリボルビング・ローン・ファシリティが含まれ、より柔軟な金利体系が導入され、トリトンの無担保優先債務格付けに基づいてマージンが調整されるタームSOFRからデイリー・シンプルSOFRに移行します。
さらに、改正後の契約では、同社の総負債比率やその他の条件に従い、アコーディオン機能を5億ドルから10億ドルに増額し、借入枠を拡大することができる。
改正後、トリトンはタームローンの元本残高17億5,000万ドル、リボルビング・ファシリティの元本残高5億7,500万ドルを計上した。
同社の戦略的な財務上の動きは、資本構造を最適化し、流動性を高めることを目的としている。クレジット契約の全文は、トリトンが2024年6月30日に終了する四半期の四半期報告書（Form 10-Q）に添付して提出される予定である。
この財務戦略はプレスリリースに基づくものであり、同社の財務債務管理に対する積極的なアプローチを反映したものである。
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